Knytte til ERP
Note
Denne funktion kræver licens til Developer Tools.
Du kan knytte et SuperOffice-firma til en kunde/leverandør i ERP-systemet. Personer, som er registreret på SuperOffice-firmaet, kan derefter knyttes til personer i ERP-systemet. På samme måde kan SuperOffice-projekter knyttes til projekter i ERP-systemet. Data synkroniseres derefter på tværs af SuperOffice og ERP-systemet.
Gå til skærmbilledet Firma, Person eller Projekt, og vælg fanen ERP.
Note
Hvis fanen ERP indeholder firma-, person- eller projektinformation, er der allerede oprettet en tilknytning mellem SuperOffice og ERP-systemet.
Klik på Rediger. Indstillingerne afhænger af, om du redigerer en virksomhed, en person eller et projekt.
Firma: Klik på Kunde eller Leverandør, afhængig af hvilken ERP-aktør du vil knytte firmaet til. Du kan kun vælge én aktør pr. firma. Eller Projekt: Klik på Projekt. Eller Person: Klik på Person.
Indtast den ønskede tekst i søgefeltet i dialogboksen Tilknyt ERP, og klik på Søg. Du kan også klikke på knappen
for at starte en avanceret søgning (se Brug skærmbilledet Søg).Tip
Hvis du søger med tomt søgefelt, vises alle forekomster i ERP-systemet.
Markér et af resultaterne på listen. Hvis du ikke får nogen resultater, kan du oprette en ny aktør i ERP-systemet baseret på data fra SuperOffice CRM.
Klik på Tilknyt. Der vises en dialogboks med dataene, der bliver synkroniseret mellem SuperOffice CRM og ERP-systemet. De data, der vises her, angiver du i SuperOffice Indstillinger og vedligeholdelse.
Hvis dataene i de to systemer er forskellige, markerer du de data, der er rigtige. For eksempel: Hvis gadeadresserne er forskellige, vælger du den, der er rigtig. De andre data overskrives.
Klik på Tilknyt. Du kommer tilbage til fanen ERP, hvor de synkroniserede data vises.
Klik på Gem.
Klik eventuelt på Synkroniser alt nu.