Oprettelse af en importfil

Audience:
settings
• 2 minutes to read
 • 2 minutes to read

For at gøre det nemmere for dig at importere personer har vi oprettet en importskabelon, som du kan downloade og bruge til at importere. I dette Excel-regneark har vi oprettet de grundlæggende datafelter i kolonner, og alt du skal gøre er at kopiere dine persondetaljer til de rigtige celler.

Virksomheder og kontaktpersoner

Excel-regnearket skal som minimum indeholde kolonner med:

  • Firmanavne
  • Personnavne (fornavn og efternavn)
Tip

Kontroller, at dataene er opdaterede. Er postadresser og telefonnumre f.eks. korrekte?

Forhåndsvisning af en importfil (Excel):

Brug af en importfil er den bedste måde at importere alle dine personer til SuperOffice CRM -screenshot

Download importskabelonen for firmaer og personer [Excel spreadsheet]

Produkter

Excel-regnearket skal som minimum indeholde kolonner med:

  • Produktkode
  • Produktnavn
  • Listepris

Du kan f.eks. medtage disse kolonner med data: I sortiment, produktkode, navn, beskrivelse, produktkategori, enhed, listepris, mindstepris for enhed, kostpris, produktnavn.

Tip

Få vist forklaringer og tip ved at holde markøren over kolonneoverskrifter.

Sørg for at tilføje en unik produktkode for hver række som en dubletnøgle.

Forhåndsvisning af en importfil (Excel):

Brug af en importfil er den bedste måde at importere alle dine produkter til SuperOffice CRM -screenshot

Download importskabelonen for produkter [Excel spreadsheet]

Tips

  • Nogle af felterne i SuperOffice CRM er obligatoriske. Når du importerer firmaer og kontakter, skal du sørge for at medtage kolonnerne Kategori, Firma og Person-/firmanummer i importfilen. Når du importerer produktoplysninger, skal du tilføje Produktkode, Listepris og Navn.

  • Hvis du vil importere flere personer fra et firma, skal du tilføje én række for hver kontaktperson og føje det samme firmanavn til alle rækkerne.

  • Husk, at kvaliteten af de data, du importerer, bestemmer kvaliteten af dine CRM-data. Vi anbefaler, at du gennemgår dine data og renser importfilen, før du starter. Importer med enorme mængder data kan være noget af en øvelse at rense, hvis der går noget galt.

Note

Ved større og komplekse importer anbefaler vi altid at benytte en af vores dygtige konsulenter for at sikre, at kvaliteten af de data, du importerer til SuperOffice CRM, er i top.

Relateret