Import af kontakter og produktdata

Audience:
settings
• 3 minutes to read
 • 3 minutes to read

En tom CRM-database hjælper dig ikke med at administrere dine personer. Ved at importere dine kundedata på én gang ved hjælp af vores importfunktion kan du hurtigt komme i gang med at administrere dine kunderelationer i SuperOffice CRM.

Bruger du Windows-klienten? Se Indstillinger for Windows-klient.

Caution

Vi anbefaler, at du kontakter SuperOffice Support for at tage en sikkerhedskopi af SuperOffice-databasen, før du importerer større mængder data.

I skærmbilledet Import kan du importere firmaer, personer og produkter til SuperOffice. Du kan importere både nye firmaer/personer og eksisterende firmaer/personer med opdaterede data.

Note

For hver import oprettes der et udvalg i SuperOffice CRM. Dermed kan du behandle de importerede firmaer/personer yderligere eller slette dem.

Kilder

Import-funktionen understøtter import fra følgende kilder:

  • Excel. Via Excel-formatet kan du importere firmaer, personer og produkter fra andre programmer og formater.
  • Outlook. Import af firmaer og personer fra Microsoft Outlook.
  • Gmail. Import af firmaer og personer fra Google Gmail.
  • ERP. Importer aktører (kunder, leverandører og personer) fra et ERP-system.
Note

Hvis du vil importere andre data, for eksempel projekter, salg, valutaer, postnumre og mærkedage, skal du bruge funktionen Import under Indstillinger i Windows-klienten.

Import til tom SuperOffice-database

  • Import af alle firma- og persondata. Sørg for at koble alle kolonner i importen til det rigtige SuperOffice-felt, og angiv rigtige Importindstillinger for at få alle nødvendige data fra importkilden med.

  • Kun import af firmaer: Hvis du kun vil importere firmaer uden personer, går du til Importindstillinger og vælger Ingen - importér ikke person i rullemenuen Dobbelt resultat under Person.

  • Importer kun personer: Hvis du kun vil importere personer uden firmaer, skal du gå til Importindstillinger og vælge indstillingen Importér personer uden firma på rullelisten Hvis firmanavn er tomt under Person.

Opdatering af gamle data i SuperOffice

Hvis SuperOffice indeholder forældede oplysninger, og du vil opdatere disse felter med korrekte oplysninger fra f.eks.eksempel Excel, skal du bruge handlingen Erstat – overskriv eksisterende, når du importerer. Eventuelle tomme SuperOffice-felter bliver også opdateret med nye oplysninger.

Import af tillægsoplysninger

Hvis du mangler en masse information om kunder og personer i SuperOffice, skal du bruge handlingen Flet tomme, når du importerer virksomheder og personer. Dette opdaterer kun tomme felter uden at overskrive de eksisterende oplysninger.