Lister
SuperOffice CRM indeholder mange standardlister, såsom kundekategorier, aktivitetstyper, salgstyper og mange flere. Hvis du vil ændre standardlisterne, så de passer til dit firmas jargon og processer, viser denne guide dig, hvordan du redigerer lister.
Afhængigt af hvilken type branche dit firma er i, kan du skræddersy alle lister i systemet, så de afspejler dine forretningsprocesser og behov. Du kan oprette nye forekomster, deaktivere unødvendige forekomster og redigere eksisterende. Nogle forekomster findes som standard på alle listerne i SuperOffice CRM.
Skærmbilledet Lister
Skærmbilledet Lister indeholder beskrivelser og definitioner på listerne i SuperOffice CRM. Her kan du tilpasse de foruddefinerede lister, der følger med SuperOffice CRM.
Tip
Hvis du hurtigt vil gå til en liste, skal du klikke på Lister i navigatoren og begynde at skrive i søgefeltet. Søgeresultaterne opdateres, mens du skriver.
Du kan også tilføje dine egne brugerdefinerede lister, som vises på fanerne Mere i SuperOffice CRM. Du angiver, hvad der skal vises under fanerne Mere på skærmbilledet Felter.
Skærmbilledet Lister er inddelt i følgende dele:
- Øverst på skærmen kan du klikke på listen for at vælge mellem alle tilgængelige lister i SuperOffice, både foruddefinerede og brugerdefinerede lister.
- Fanen Forekomster indeholder de forekomster, der er tilgængelige for den valgte liste.
- Fanen Brugergrupper viser forekomster, der er filtreret efter brugergruppe.
- Fanen Overskrifter viser forekomster pr. overskrift.
- På listen Synlig for brugergrupper kan du se den eller de grupper, som det element, der er valgt på listen Forekomster, vises til. Du kan f.eks. vælge at have forskellige opfølgningstyper tilgængelige for dine brugergrupper for salg, support og regnskab.
- Listen Overskrifter viser de overskrifter, som de enkelte elementer vises under. Hvis en liste er meget lang (indeholder et stort antal forekomster), kan du bruge overskrifter til at gruppere forekomsterne logisk. Forekomsterne på listen Dokument – Skabelon er f.eks. grupperet i overskrifterne Brev, Fax, E-mail osv.
Øverst til højre er afkrydsningsfeltet Brug gruppering og brugergruppefiltrering til denne liste, hvor du angiver, om listen kan grupperes og filtreres. Denne indstilling deaktiveres for lister, hvor dette er irrelevant.
Nederst på skærmbilledet Lister er afkrydsningsfeltet Vis slettede forekomster og overskrifter, som giver dig mulighed for at fortryde sletningen af forekomster og overskrifter.
Forekomster
I modsætning til selve listerne kan forekomster, der er indeholdt i både foruddefinerede og brugerdefinerede lister, tilføjes, ændres eller slettes.
Dubletter
Du kan ikke oprette to forekomster med samme navn på én liste. Det samme gælder overskrifter. Hvis du forsøger at oprette et element med samme navn som et eksisterende element eller en eksisterende overskrift, får du besked om, at dette ikke er tilladt. Denne begrænsning gælder, uanset om navnet er skrevet med store eller små bogstaver.
Note
Du kan ikke tilføje et nyt element eller en ny overskrift, der har samme navn som en slettet forekomst eller overskrift.
Organisering af lister
SuperOffice CRM indeholder mange standardlister med endnu flere forekomster. Når du tilføjer dine egne (brugerdefinerede) lister og forekomster, er det en god ide at organisere dine lister. Der er to primære måder at organisere lister på i SuperOffice CRM:
Gruppering: Brug af overskrifter på lister til at kategorisere forekomster i 2 niveauer. Eksempel: Listen Generelt – Ressource kan grupperes ved hjælp af to overskrifter; Udstyr og Lokaler.
Brugergruppefiltrering: Når forekomster gøres synlige for de brugergrupper, der reelt bruger dem. Eksempel: Listen Dokument – Skabelon kan filtreres, så tilbudsskabeloner ikke er synlige for brugergrupper, der aldrig sender tilbud.
Note
Brugergrupper og overskrifter vises ikke for lister, hvor de er irrelevante.
Under Indstillinger og vedligeholdelse kan du angive for de fleste foruddefinerede og alle brugerdefinerede lister, at de skal grupperes.