Tilføjelse af en e-mailskabelon
E-mailskabeloner kan bruges, når du opretter nye e-mails i SuperOffice-indbakken, og når du sender tilbud, ordrebekræftelser og bekræftelser på beskyttelse af personoplysninger.
Skabeloner vises som forekomster på listen E-mail – Skabelon, og du kan tilføje nye skabeloner til SuperOffice CRM ved at tilføje dem som en forekomst på listen.
Sådan udfylder du felterne i dialogboksen Rediger forekomst når forekomsterne er e-mailskabeloner:
Indtast det ønskede navn for forekomsten i feltet Skabelonnavn.
Vælg den type skabelon, du opretter, i feltet Skabelontype. Vælg Normal, hvis skabelonen skal være tilgængelig i Indbakke. Du kan også gøre skabelonen tilgængelig som tilbudsskabelon, ordrebekræftelsesskabelon eller skabelon til bekræftelse af personbeskyttelse.
Vælg eventuelt, hvor du vil gemme dokumentskabelonen, på listen Gem skabelonen i.
Du har nu tre valgmuligheder:
- Opret ny e-mailskabelon
- Kopiér en eksisterende e-mail-skabelonfil.
- Klik på listen Kopier skabelon.
- Vælg den ønskede skabelon på listen.
- Upload en ny e-mail-skabelon fra disk (.md/.md)
- Klik på knappenUpload.
- Klik på Upload fil i dialogboksen Upload fil.
- Vælg den ønskede fil og klik på Åbn. Navnet på filen vises i dialogboksen Rediger forekomst.
Klik på Gem i dialogboksen Rediger forekomst. Dialogboksen opdateres.
Valgfrit: Rediger skabelonnavnet, hvis det er nødvendigt.
Klik Rediger for at redigere selve skabelonfilen. Hvis du har oprettet en ny e-mailskabelon, skal du føje indhold til skabelonen.
Angiv ønsket information på fanerne Detaljer og Sprog.
Klik på Gem. Skabelonen bliver nu tilføjet som en særlig forekomst på listen Forekomster. Gentag proceduren, hvis du vil tilføje flere skabeloner.
Fanen Detaljer
Angiv følgende information på fanen Detaljer:
(valgfrit) Rediger navnet på skabelonen i feltet Navn. Du kan også tilføje fanenavnet på andre sprog ved at klikke på .
Indtast titlen på e-mailmeddelelsen i feltet Emne. Du kan også tilføje emnet på andre sprog ved at klikke på .
Vælg Brug signatur i ny e-mail for at føje din signatur til nye e-mails. Hvis du ikke har en personlig signatur, bruges systemsignaturen.
Vælg Vis e-maildialogboks for at få vist dialogboksen Ny e-mail, når du opretter en ny e-mail baseret på denne skabelon. I denne dialogboks kan du indtaste data som firma, person og projekt, hvilket er nødvendigt, hvis e-mailskabelonen indeholder skabelonvariabler.
Angiv eventuelt en beskrivelse af skabelonen i feltet Beskrivelse.
I feltet Retning angiver du, om skabelonen skal være udgående eller indgående ved at klikke på pilen ( ) og vælge fra rullemenuen. Vælg Udgående, hvis skabelonen skal være tilgængelig i Indbakke.
I feltet Hensigt klikkes på pilen ( ), hvorefter en af de foruddefinerede valgmuligheder vælges fra listen. Disse forekomster bruges i forbindelse med statusovervågning (kræver licens til Sales Intelligence).
Tip
Du kan oprette nye indstillinger ud over de foruddefinerede indstillinger ved at tilføje forekomster på listen Opfølgning - Hensigt i Indstillinger og vedligeholdelse.
I feltet Dokument gemt i kan du vælge at gemme dokumentet et andet sted end standardindstillingen.
Angiv standardindstillingen for feltet Vores reference ved at anvende skabelonvariabler, eksempelvis auth for afsenderens for- og efternavne.
Note
Du kan åbne skabelonen til redigering direkte ved at klikke på knappen Rediger øverst i dialogboksen Rediger forekomst. Det er kun htm/html-filer, der kan redigeres direkte i denne editor. Filtypen vises i feltet Filnavn under fanen Detaljer. Klik på knappen Download for at hente andre filtyper og redigere dem i det relevante program.
Fanen Sprog
Her kan du tilføjer oversatte versioner af dokumentskabelonen.
- Klik på Tilføj.
- I dialogboksen Rediger listeelement skal du vælge det sprog, du har brug for, på listen Tilføj sprog.
- Tilføj den oversatte dokumentskabelon som beskrevet ovenfor.
- Klik på Tilføj. Sproget vises på fanen Sprog.
- Gentag ovenstående trin for at tilføje flere sprog.
Tip
Klik på ud for det relevante felt for at tilføje oversættelser af skabelonnavnet og e-mailens emne.