Tilføjelse af forekomster på listen Opfølgning - Type

• 2 minutes to read
 • 2 minutes to read

For denne liste ser dialogboksen Rediger forekomst anderledes ud, end når du føjer elementer til foruddefinerede og brugerdefinerede lister.

Sådan udfylder du felterne i dialogboksen Rediger forekomst når forekomsterne er opfølgningstyper:

  1. Indtast det ønskede navn for forekomsten i feltet Navn.

    Note
    Note

    Dette felt er obligatorisk og skal derfor udfyldes.

  2. Klik på pilen icon ud for feltet Type, og vælg den ønskede opfølgningstype på listen.

  3. I feltet Retning angiver du, om opfølgningen skal være udgående eller indgående ved at klikke på pilen og vælge fra rullemenuen.

  4. I feltet Farve vælger du, hvilken baggrundsfarve denne opfølgningstype skal vises med i skærmbilledet Dagbog. Denne indstilling vil nu gælde for hele organisationen.

  5. I feltet Hensigt klikkes på pilen, hvorefter en af de foruddefinerede valgmuligheder vælges fra listen. Disse forekomster bruges i forbindelse med statusovervågning i SuperOffice CRM (kræver licens til SAINT).

    Tip

    Du kan oprette nye indstillinger ud over de foruddefinerede indstillinger ved at tilføje forekomster på listen Opfølgning - Hensigt i Indstillinger og vedligeholdelse. Følg fremgangsmåden under Tilføjelse af forekomster.

    • Marker indstillingen Hele dagen, hvis det skal være muligt at vælge en varighed på en hel dag for den aktuelle opfølgningstype i dialogboksen for opfølgninger i SuperOffice CRM.
    • Marker indstillingen Ledig, hvis det skal være muligt at angive ledig og optaget tid for den aktuelle opfølgningstype i dialogboksen for opfølgninger i SuperOffice CRM.
    • Marker indstillingen Udgiv, hvis du ønsker, det skal være muligt at angive, at den aktuelle opfølgningstype skal være tilgængelig for eksterne brugere, i dialogboksen til opfølgninger i SuperOffice CRM.

  6. Angiv eventuelt en beskrivelse af forekomsten i feltet Beskrivelse.

  7. Klik på Gem for at gemme ændringerne eller på Annuller for at annullere dem.