Oprettelse af e-mailskabeloner
Du kan oprette dine egne skabeloner til oprettelse af e-mails i SuperOffice CRM. Følg disse trin:
Opret en ny mail ved hjælp af f.eks. Outlook Express. Hvis du bruger standarddokumentskabelonvariabler, skal du omslutte dem med parenteser som disse:
{name}.Gem filen i formatet .oft, men indstil filtypenavnet til at være .somail. For eksempel my-mail.somail.
Flyt filen til mappen \so_arc\template.
Åbn Indstillinger og vedligeholdelse.
Åbn skærmbilledet Lister.
Vælg fanen Forekomster.
Klik på pilen, og vælg Dokumentskabelon fra rullemenuen Liste.
Klik på knappen Tilføj
under listen Forekomster.Indtast i dialogboksen navnet på skabelonen i det påkrævede felt Navn.
I feltet Filnavn klikker du på pilen
og vælger den .somail-fil, som du lige har oprettet.I feltet Retning klikker du på pilen
og vælger Udgående på rullelisten.I feltet Posttype klikker du på pilen
og vælger E-mail.I feltet Dokument-plug-in vælger du det program, der skal anvendes til at vise dokumentet, ved at klikke på pilen
og vælge på rullelisten.I feltet Hensigt klikker du på pilen
, hvorefter du vælger en af de foruddefinerede indstillinger på rullelisten. Disse forekomster bruges i forbindelse med statusovervågning i SuperOffice CRM (kræver SAINT-licens).Marker feltet Udgiv for i skærmbilledet Dokument at lade en bruger vælge, at den aktuelle dokumentskabelon skal være tilgængelig for eksterne brugere.
Angiv standardindstillingen for feltet Vores reference (standard) ved at anvende skabelonvariabler, eksempelvis {auth}{auth} for afsenderens for- og efternavne.
I feltet Gem i database vælger du Nej.
I feltet Nøgle til åbning af registreringsdatabase indtaster du SoMailParser.exe.
Som alternativ kan du indtaste en beskrivelse af e-mailskabelonen i feltet Beskrivelse.
Klik på OK. Skabelonen bliver nu tilføjet som en særlig forekomst på listen Forekomster.
Klik på Gem.
Du kan nu oprette nye e-mails i SuperOffice CRM med denne skabelon.