Dokument – Skabelon
Note
Hvis du vil vide mere om tilbudsskabeloner, skal du klikke her.
Det er vigtigt for en organisations profil, at breve, faxer og andre dokumenter har et ensartet og helstøbt udseende. Det betyder, at alle dokumenter, der sendes ud af organisationen, skal bruge samme skrifttyper, margener, logoer osv. Ved at oprette skabeloner, der er tilpasset din organisation, sikrer du, at dine personer nemt kan genkende din korrespondance.
SuperOffice CRM leveres med flere standardskabeloner, som du kan bruge med det samme efter at have installeret programmet.
Du kan også lave dine egne skabeloner i de programmer, du har valgt at bruge sammen med SuperOffice CRM (se GUI - Program). Det gør du ved at indsætte skabelonvariabler i skabelondokumenterne, som derefter henter oplysninger fra tilsvarende felter i SuperOffice CRM, når du opretter et dokument med en skabelon, du har lavet.
Sådan tilføjes et skabelondokument
- Tilføj og definere dokumentskabelonen i Indstillinger og vedligeholdelse.
- Gør skabelonen tilgængelig for de ønskede brugergrupper. Se Brugergruppefiltrering.