Redigering af navn og/eller beskrivelse af forekomst
Hver dag bruger du forskellige lister til at gemme specifikke kundeoplysninger. Eksempler på lister er: aktivitetstyper, kundekategorier, branchetyper og mange flere.
Listerne i SuperOffice CRM er designet til at passe til de fleste virksomheder, men nogle firmaer ønsker måske at oprette deres egne. Du kan skræddersy hver liste i systemet, så den opfylder dine behov.
Ved at ændre listen over kategorier bliver det for eksempel lettere for dine brugere at tage din CRM-løsning til sig, fordi de genkender de kategorier, de er vant til.
SuperOffice CRM indeholder en masse lister, som du kan tilpasse. Der er som standard nogle forekomster, der er tilgængelige på alle lister. Du kan tilføje nye forekomster og deaktivere unødvendige.
Du kan ændre navnet på eller beskrivelsen af en forekomst, der tidligere er angivet i Indstillinger og vedligeholdelse.
Note
Navnet på forekomsten ændres, hvis det allerede er i brug i SuperOffice CRM. For at undgå dette skal du slette den gamle forekomst i stedet og oprette en ny.
Se denne video for at få mere at vide om, hvordan du kan redigere forekomster i SuperOffice CRM (videoens længde - 2:05):
Trin
-
Klik på knappen Lister i navigatoren (
). Klik på pilen, og vælg den påkrævede liste.
Alle tidligere definerede forekomster for den valgte liste vises på listen Forekomster. Hvis du vælger en ny brugerdefineret liste, er listen tom.
Dobbeltklik på det ønskede element på listen Forekomster.
Indtast et nyt navn og en beskrivelse i dialogboksen.
Note
Dette felt er obligatorisk og skal derfor udfyldes.
-
Klik på Gem for at gemme ændringerne eller på Annuller for at annullere dem.