Lister
SuperOffice CRM indeholder mange standardlister, såsom kundekategorier, aktivitetstyper, salgstyper og mange flere. Hvis du vil ændre standardlisterne, så de passer til dit firmas jargon og processer, viser denne guide dig, hvordan du redigerer lister.
Afhængigt af hvilken type branche dit firma er i, kan du skræddersy alle lister i systemet, så de afspejler dine forretningsprocesser og behov. Du kan oprette nye forekomster, deaktivere unødvendige forekomster og redigere eksisterende. Nogle forekomster findes som standard på alle listerne i SuperOffice CRM.
Skærmbilledet Lister
Skærmbilledet Lister indeholder beskrivelser og definitioner på listerne i SuperOffice CRM. Her kan du tilpasse de foruddefinerede lister, der følger med SuperOffice CRM.
Tip
Hvis du hurtigt vil gå til en liste, skal du klikke på Lister i navigatoren og begynde at skrive i søgefeltet 
. Søgeresultaterne opdateres, mens du skriver.
Du kan også tilføje dine egne brugerdefinerede lister, som vises på fanerne Mere i SuperOffice CRM. Du angiver, hvad der skal vises under fanerne Mere på skærmbilledet Felter.
Skærmbilledet Lister er inddelt i følgende dele:
Note
Brugergrupper og overskrifter vises ikke for lister, hvor de er irrelevante.
- Øverst på skærmen kan du klikke på listen for at vælge mellem alle tilgængelige lister i SuperOffice, både foruddefinerede og brugerdefinerede lister.
- Fanen Forekomster indeholder de forekomster, der er tilgængelige for den valgte liste.
- Fanen Brugergrupper viser forekomster, der er filtreret efter brugergruppe.
- Fanen Overskrifter viser forekomster pr. overskrift.
- På listen Synlig for brugergrupper kan du se den eller de grupper, som det element, der er valgt på listen Forekomster, vises til. Du kan f.eks. vælge at have forskellige opfølgningstyper tilgængelige for dine brugergrupper for salg, support og regnskab.
- Listen Overskrifter viser de overskrifter, som de enkelte elementer vises under. Hvis en liste er meget lang (indeholder et stort antal forekomster), kan du bruge overskrifter til at gruppere forekomsterne logisk. Forekomsterne på listen Dokument – Skabelon er f.eks. grupperet i overskrifterne Brev, Fax, E-mail osv.
Øverst til højre er afkrydsningsfeltet Brug gruppering og brugergruppefiltrering til denne liste, hvor du angiver, om listen kan grupperes og filtreres. Denne indstilling deaktiveres for lister, hvor dette er irrelevant.
Nederst på skærmbilledet Lister er afkrydsningsfeltet Vis slettede forekomster og overskrifter, som giver dig mulighed for at fortryde sletningen af forekomster og overskrifter. Se Slet forekomster og Slettede forekomster og overskrifter.
Tilpasning af dine salgslister
SuperOffice CRM er designet til at understøtte de salgstyper, der er almindelige for de fleste virksomheder, men der er stadig firmaer, der måske ønsker at oprette deres egne.
Afhængigt af hvilken type branche dit firma er i, kan du skræddersy systemet ved at oprette de salgslister, du har brug for.
Se på følgende lister for at se, om du vil ændre dem eller ej:
- Salg – Kilde
- Salg – Fase
- Salg – Typekategori
- Salg – Type, Faser, Tilbud
Se denne video for at se, hvordan du kan redigere dine salgslister, så de passer til den måde, du arbejder på. Eksemplet, der bruges i denne video, er fra listen Firma – Kategori, der har en opsætning magen til Salg – Stage (videolængde - 2:05):