Organisering af lister
SuperOffice CRM indeholder mange standardlister med endnu flere forekomster. Når du tilføjer dine egne (brugerdefinerede) lister og forekomster, er det en god ide at organisere dine lister. Der er to primære måder at organisere lister på i SuperOffice CRM:
Gruppering: Brug af overskrifter på lister til at kategorisere forekomster i 2 niveauer. Eksempel: Listen Generelt – Ressource kan grupperes ved hjælp af to overskrifter; Udstyr og Lokaler. Se Gruppering af forekomster under overskrifter.
Brugergruppefiltrering: Når forekomster gøres synlige for de brugergrupper, der reelt bruger dem. Eksempel: Listen Dokument – Skabelon kan filtreres, så tilbudsskabeloner ikke er synlige for brugergrupper, der aldrig sender tilbud. Se Brugergruppefiltrering.
Under Indstillinger og vedligeholdelse kan du angive for de fleste foruddefinerede og alle brugerdefinerede lister, at de skal grupperes.
Note
Listen skal bestå af et bestemt minimumsantal forekomster, der skal vises på denne måde. Dette antal er defineret på skærmbilledet Præferencer.
Angivelse af, at en liste skal grupperes
-
Klik på knappen Lister i navigatoren (
).
- Klik på pilen, og vælg den påkrævede liste.
- Markér Brug gruppering og brugergruppefiltrering for denne liste øverst til højre.
Note
Grupperingsfunktionen er ikke tilgængelig for nogle af de foruddefinerede lister (f.eks. listen Generelt – Brugergruppe). Hvis en liste ikke kan grupperes, deaktiveres dette afkrydsningsfelt. Sådan grupperes forekomster under overskrifter.