Tilføjelse af salgstype
Denne opgave udføres i Indstillinger og vedligeholdelse, og du skal være administrator.
For denne liste ser dialogboksen Rediger forekomst anderledes ud, end når du føjer elementer til foruddefinerede og brugerdefinerede lister.
Note
Et tilbud tilhører et salg, og alle salg har en salgstype. I hver salgstype kan du definere mange af egenskaberne for et tilbud, f.eks. vedhæftede filer, indstillinger for godkendelse, brug af alternativer og skabeloner.
Sådan udfylder du felterne i dialogboksen Rediger forekomst når forekomsterne er salgstyper:
Indtast det ønskede navn for forekomsten i feltet Navn.
Note
Note
Dette felt er obligatorisk og skal derfor udfyldes.
Vælg den ønskede kategori for salgstypen på listen Salgstypekategori.
Tip
Du kan oprette nye indstillinger ud over de foruddefinerede indstillinger ved at tilføje forekomster til listen Salg – Kategori (til salgstype) i Indstillinger og vedligeholdelse.
I Estimeret tid for denne salgsprocesskal du angive en varighed for salgstypen (antal uger, dage eller måneder). Når du opretter et nyt salg af denne salgstype, indstilles salgsdatoen i forhold til det tidspunkt, du angiver her (dags dato + estimeret tid).
Angiv en beskrivelse af salgstypen nederst i dialogboksen.
Angiv oplysninger under fanerne Trin, Tilbudsbilag, Tilbudsstandarder og Tilbudsgodkendelse. Dette er beskrevet nedenfor.
Note
Bemærk: Fanerne Tilbudsbilag, Tilbudsstandarder og Tilbudsgodkendelse er kun relevante, hvis du har licens til Håndtering af salgstilbud.
-
Klik på Gem for at gemme ændringerne eller på Annuller for at annullere dem.
Fanen Trin
På fanen Trin gør du følgende:
På listen Trin anvendt til denne salgstype skal du markere de trin, du vil medtage for salgstypen. Dette trin er valgfrit, men hvis du vil knytte salgstypen til en salgsguide, skal du markere mindst to trin.
Marker Denne salgstype er knyttet til en guide , hvis du ønsker, at alt salg af denne salgstype skal følge en salgsguide.
Hvis du ønsker det, skal du markere Foreslå at flytte salget til næste trin automatisk.
Når alle opfølgninger og dokumenter for en fase er afsluttet, bliver du spurgt, om du vil gå til næste fase.
Markér Denne salgstype har interessenter, hvis du vil tillade tilknytning af interessenter til salg af denne salgstype.
Fanen Tilbudsbilag
På fanen Tilbudsbilag kan du tilføje dokumenter, der skal sendes til kunden sammen med et tilbud. For eksempel produktspecifikationer, brochurer og så videre.
Note
Dokumenterne skal først tilføjes som dokumentskabeloner i SuperOffice.
Tilføjelse af tilbudsbilag
- Klik på Tilføj.
- På skærmbilledet Søg skal du søge efter de dokumenter, du vil tilføje.
- Vælg et eller flere dokumenter, og klik på OK. Dokumenterne vises under fanen Tilbudsbilag.
- Vælg de dokumenter, du vil medtage i kolonnen Medtag.
Når du opretter et tilbud med denne salgstype, føjes de valgte dokumenter til tilbuddet som vedhæftede filer. De vil dog ikke blive tilføjet under fanen Aktiviteter i salget.
Tilbudsstandarder
Indstillinger for tilbud med denne salgstype:
- Tillad at alternativer føjes til tilbud: Markér dette, hvis brugerne skal kunne tilføje flere alternativer til et tilbud.
- Standarddage et tilbud er gyldigt: Indtast det antal dage, et tilbud forbliver gyldigt. Denne værdi kan ændres, når tilbuddet sendes.
- Skabelon til tilbudsformat: Markér den skabelon, du vil bruge til tilbuddet.
- Skabelon til ordrebekræftelse: Markér den skabelon, du vil bruge til bekræftelsen.
Godkendelse af tilbud
Her kan du vælge, om tilbuddet skal godkendes, hvis den samlede rabat er over en bestemt tærskel eller den samlede indtjening er under en bestemt tærskel:
- Ingen godkendelse påkrævet. Ingen grænser. Tilbuddet kræver ikke godkendelse.
- Den samlede rabat er over grænsen. Angiv en procentværdi.
- Den samlede indtjening er under grænsen. Angiv en procentværdi.