Brug af standardskabeloner
SuperOffice CRM leveres med et sæt standardskabeloner til både nationalt og internationalt brug.
Disse skabeloner bruges, når du opretter dokumenter fra SuperOffice CRM.
Skabelonerne indeholder variabler, der trækker oplysninger ud af SuperOffice-databasen og automatisk indtaster dem i dokumentet.
Du kan redigere de skabeloner, der følger med SuperOffice CRM.
Redigering af standardskabeloner
Du kan redigere de standardskabeloner, der følger med SuperOffice CRM, og gemme dem med dine egne navne. Med standardskabelonerne som grundlag kan du for eksempel ændre skrifttype og skriftstørrelse, indsætte grafik og erstatte eller tilføje felter.
Note
Du må ikke ændre filnavnene på systemskabelonerne, da dette forhindrer de funktioner, der er inkluderet i dem, i at fungere.
-
Klik på knappen Lister i navigatoren (
). - Klik på pilen, og vælg Dokument – Skabelon. Alle tidligere definerede forekomster for den valgte liste vises på listen Forekomster.
- Dobbeltklik på den ønskede forekomst på listen Forekomster.
- Klik på knappen Rediger i dialogboksen. Dokumentet åbnes i det rette program.
- Gem dokumentet med et nyt navn for at bevare den oprindelige skabelon intakt eller med samme navn for at overskrive den.
Note
Hvis du gemmer en standardskabelon med et nyt navn, har du oprettet en ny skabelon. Du skal knytte denne skabelon til SuperOffice CRM.