Specialiserede lister
Nogle lister i Indstillinger og vedligeholdelse bruger dialoger med felter, der er tilpasset formålet med listen. Disse kaldes specialiserede lister.
Fremgangsmåden for at tilføje eller redigere forekomster er stort set den samme som for almindelige og brugerdefinerede lister. Se Tilføj forekomster for generelle instruktioner.
Tilgængelige specialiserede lister
- Firma – Kategori
- Dokument – Skabelon
- E-mail – Skabelon
- Opfølgning – Type
- Generelt – Land
- Generelt – Valuta
- Generelt – Relation
- Generelt – Ressource
- GUI – Applikation
- GUI – Webpanel
- Udsendelsesdomæner
- Personbeskyttelse – Retsgrundlag
- Personbeskyttelse – Kilde
- Projekt – Status
- Projekt – Type, status
- Salg – Beløbsklasse
- Salg – Fase
- Salg – Rolle (Interessent)
- Salg – Type, Faser, Tilbud
- Opgavemenuen
Eksempler
Disse eksempler beskriver felter, der er specifikke for hver liste. Navn er altid obligatorisk. Det valgfrie felt Beskrivelse bruges som forklaringstekst eller værktøjstip.
Generelt – Land-liste
Flere steder i SuperOffice CRM kan du vælge et ønsket land fra en valgliste. Listen over lande (og deres flag) hentes fra ISO-standardlisten. Landene er foruddefineret i skærmbilledet Lister i Indstillinger og vedligeholdelse. Du kan redigere disse eller tilføje nye.
| Felt | Beskrivelse |
|---|---|
| Domænenavn | To-bogstavers landekode, der bruges i internetadresser (for eksempel NO for Norge eller DE for Tyskland). |
| Postpræfiks | Bogstaver, der bruges foran postnummeret ved international post (for eksempel N for Norge). |
| Visuelt adresseformat | Formatet som vises i Firma-skærmen. |
| Udskrevet adresseformat (lokalt / intl) | Valgfrie formater til udskrevne breve, afhængigt af postregler. |
| Ledetekst for firmanr. | Tilpasset etiket til SE-nr.-feltet i Firma-skærmen (for eksempel Org. nr. i stedet for SE-nr.). |
| Valuta | Vælg en valuta fra listen Generelt – Valuta. |
| Dette lands præfiks | Landekode for opkald til landet (for eksempel 47 for Norge). |
| Internationalt præfiks | Præfiks til internationale opkald (typisk 00). |
Note
Som hovedregel er det tilstrækkeligt kun at vælge visuelt adresseformat. Alle tre adressefelter kan anvendes efter behov – især for lande med forskellige krav til visning og udskrivning.
Generelt – Relation-liste
Detaljekortet Relationer i Firma- og Person-visningen viser relationer mellem personer eller virksomheder. For eksempel ejerstruktur eller tidligere ansættelser.
| Felt | Beskrivelse |
|---|---|
| Navn | Aktiv form af relationen. Vises i kolonnen har relationer på detaljekortet Relationer (for eksempel ejer). |
| Passiv form | Passiv form af relationen. Vises også i kolonnen har relationer (for eksempel ejes af). |
| Dette er en relation mellem | Angiver hvilke entitetstyper (firma og/eller person), der gælder på aktiv og passiv side. Felterne svarer til dem i dialogboksen Relation. |
| Eksempel | Viser hvordan relationen fremstår i praksis. |
Note
Felterne Navn og Passiv form skal beskrive relationen klart med aktiv og passiv verbalform. Eksempler: ejer / ejes af, ansætter / ansættes af, leder / ledes af.