Ændre forekomster

Audience:
settings
•
Version: 10.5
• 4 minutes to read
 • 4 minutes to read

Redigering af navn og/eller beskrivelse af forekomst

Hver dag bruger du forskellige lister til at gemme specifikke kundeoplysninger. Eksempler på lister er: aktivitetstyper, kundekategorier, branchetyper og mange flere.

Listerne i SuperOffice CRM er designet til at passe til de fleste virksomheder, men nogle firmaer ønsker måske at oprette deres egne. Du kan skræddersy hver liste i systemet, så den opfylder dine behov.

Ved at ændre listen over kategorier bliver det for eksempel lettere for dine brugere at tage din CRM-løsning til sig, fordi de genkender de kategorier, de er vant til.

SuperOffice CRM indeholder en masse lister, som du kan tilpasse. Der er som standard nogle forekomster, der er tilgængelige på alle lister. Du kan tilføje nye forekomster og deaktivere unødvendige.

Du kan ændre navnet på eller beskrivelsen af en forekomst, der tidligere er angivet i Indstillinger og vedligeholdelse.

Note

Navnet på forekomsten ændres, hvis det allerede er i brug i SuperOffice CRM. For at undgå dette skal du slette den gamle forekomst i stedet og oprette en ny.

Trin

  1. Åbne skærmbilledet Lister og vælge den ønskede liste fra dropdown-menuen i øverste venstre hjørne.

    • Alle tidligere definerede forekomster for den valgte liste vises på listen Forekomster.
    • Hvis du vælger en ny brugerdefineret liste, er listen tom.

  2. Dobbeltklik på det ønskede element på listen Forekomster.

    Sådan opdateres en specialiseret liste.

  3. Indtast et nyt navn og en beskrivelse i dialogboksen. (Obligatorisk)

  4. Klik på Gem for at gemme ændringerne eller på Afbryd for at annullere dem.

Se denne video for at få mere at vide om, hvordan du kan redigere forekomster i SuperOffice CRM (videoens længde - 2:05):

Eksempel – tilpas abonnementstyper

I henhold til mange europæiske love, der regulerer lokal markedsføringspraksis, må en virksomhed kun sende digitale marketingmeddelelser til de personer, der har givet dig deres tilladelse til at gøre det. Få flere oplysninger om, hvordan du tilføjer og redigerer abonnementstyper i dette eksempel.

Ved at oprette forskellige abonnementstyper til dine udsendelser kan du sende dine målgrupper relevant og forventet kommunikation på det rette tidspunkt og forbedre resultaterne af dine E-marketingkampagner.

Når en person er blevet registreret i SuperOffice CRM, kan denne person abonnere på den markedsføringskommunikation, de ønsker at modtage. Det kan de gøre ved at indstille deres abonnementspræferencer. Grundlæggende tilføjer du de abonnementstyper, jeres virksomhed tilbyder, og fjerner dem, I ikke tilbyder.

Se denne video for at få at vide, hvordan du tilføjer og redigerer abonnementstyper (videoens længde - 2:00):

Sletning af foruddefinerede og brugerdefinerede forekomster

  1. Vælg den forekomst, der skal slettes, på listen Forekomster.

  2. Klik på knappen Slet nederst i skærmbilledet. Forekomsten slettes fra listen og vises heller ikke længere på den relevante liste i SuperOffice CRM.

  3. Klik på Gem for at gemme ændringerne eller på Afbryd for at annullere dem.

Note

Sletningen er ikke permanent, selvom du bekræfter den. Navnet på forekomsten vil stadig blive vist i poster i SuperOffice CRM, der refererer til den. Dette gælder ikke, hvis du opretter en liste og sletter den, før du gemte den. I så fald kan listen ikke slettes igen.

Sådan fortrydes sletningen.

Relateret indhold