Tilføjelse af brugere

Audience:
settings
• 6 minutes to read
 • 6 minutes to read

Når din SuperOffice CRM-løsning er konfigureret og tilpasset, er det tid til at give dine brugere adgang til deres CRM-løsning.

Administratorer er ansvarlige for at give nye brugere en brugerplan, et brugernavn, en adgangskode og den brugergruppe, brugeren tilhører. Du kan tilføje brugere til SuperOffice CRM under Indstillinger og vedligeholdelse.

Note

Hvis du gav oplysninger om brugere, da du bestilte SuperOffice CRM, behøver du ikke tilføje brugere. Brugere vil have modtaget logonoplysninger fra SuperOffice via e-mail. Kontroller, om brugerne er i systemet i menuen Brugere i Indstillinger og vedligeholdelse.

Denne procedure beskriver, hvordan du tilføjer en bruger ad gangen. Hvis du vil tilføje flere brugere, kan du se Import af brugere.

Følg de guidede trin eller se videoen nedenfor for at se, hvordan du kan tilføje en ny bruger i SuperOffice CRM (videolængde – 1:46):

Tilføjelse af en ny SuperOffice CRM-bruger

  1. Åbn skærmbilledet Brugere.

  2. Vælg fanen Medarbejdere.

  3. Klik på knappen Tilføj under listen.

  4. Skriv navnet og e-mailadressen på den nye bruger i øverste del af kortet.

  5. Hvis der er mere end ét ejerfirma tilgængelig i din SuperOffice-installation, kan du vælge dette under feltet E-mail.

  6. Angiv de relevante oplysninger under fanerne Detaljer og Licenser.

    Create user details -screenshot

  7. Klik på Gem. Navnet på den nye bruger vises nu på listen.

Tip

Hvis aktive brugere har brug for en anden brugerplan, kan du tildele brugerplaner i Indstillinger og vedligeholdelse.

Fanen Detaljer

Under fanen Detaljer har du følgende valgmuligheder:

  • Bruger-id: Rediger det foreslåede ID for brugeren i feltet Bruger-ID (hvis du ikke vil bruge det automatisk genererede ID). Du kan ikke angive et bruger-ID, der allerede findes i databasen. Bruger-ID'et kan indeholde alle slags tegn.

    Note

    Bruger-ID'et bør ikke indeholde for mange tegn, da det skal vises i ID-kolonnerne i SuperOffice CRM, og pladsen i disse kolonner kan være begrænset.

  • Kaldenavn: Kaldenavnet er det navn, der ses af andre brugere af SuperOffice, og bruges kun til SuperOffice Service-brugere. Du kan redigere det foreslåede kaldenavn for brugeren (hvis du ikke vil bruge det automatisk genererede navn).

  • Godkendelse: Hvis der findes flere godkendelsesmetoder, kan du vælge en godkendelsesmetode her.

  • Brugernavn: Indtast SuperOffice-brugernavnet. Dette skal være det samme navn som i din identitetsudbyders system (hvis du bruger Office 365 eller Gmail til godkendelse). Når du bruger SuperOffice til godkendelse, skal du blot udfylde din e-mailadresse. Sørg for, at den adresserede e-mail er gyldig, da den vil blive brugt til kontobekræftelse.

  • Rolle: Angiv, hvilken rolle brugeren skal have, i rullemenuen Rolle. Rollen bestemmer dataadgang og funktionelle rettigheder til brugeren. Du kan ikke ændre din egen rolle.

  • Brugerplan: Vælg den relevante brugerplan for brugeren. Dette bestemmer, hvilke SuperOffice-funktioner brugeren kan få adgang til.

  • Tidligere medarbejder: Hvis en bruger ikke længere skal have adgang til SuperOffice, skal du vælge denne indstilling for at fjerne brugerens brugerplan og logonrettigheder.

  • Primærgruppe: I rullemenuen Primærgruppe vælges en af de foruddefinerede indstillinger for gruppetilhørsforhold. Grupperne defineres i skærmbilledet Lister. Brugeren får adgang til data, som ejes af andre brugere i samme primærgruppe. Adgangsrettighederne (for eksempel skrive- eller sletteadgang) for disse data er defineret i den rolle, brugeren tilhører. Se Synlighed, hvis du vil vide mere om, hvordan du deler data med primærgruppen.

  • Andre grupper: Klik i feltet Andre grupper, og vælg, hvilke andre grupper brugeren skal tilhøre. Hvis listen indeholder mange grupper, skal du begynde at skrive et gruppenavn i søgefeltet for at filtrere listen.

  • Servicekategorier: Disse kategorier bruges til at give brugerne adgang til bestemte sagskategorier.

  • Servicekategorier fra brugergrupper: Viser de kategorier, som brugeren får af at være i en brugergruppe.

Eksempel

Joe Johnson arbejder i salgsafdelingen i et stort firma. Den primære gruppe er angivet til "Salg", så Joe har adgangsrettigheder til data, der er oprettet af brugere i salgsafdelingen. Adgangsrettighederne til den primære gruppe er defineret i den rolle, Joe tilhører. Denne rolle bestemmer, om Joe kan redigere eller slette data, der er oprettet af andre brugere i salgsafdelingen (se Definition af datarettigheder for en rolle).

Joe har også brug for begrænsede rettigheder til dokumenter fra marketingafdelingen og udviklingsafdelingen. Disse to afdelinger tilføjes under Andre grupper. I den rolle, Joe tilhører, er det angivet, at Joe kun har læseadgang til disse data.

Fanen Licenser

Under fanen Licenser kan du vælge licenser ud over dem, der er defineret i den valgte brugerplan.

Fortrolige aktiviteter: Aktiverer listen Synlig for for opfølgninger, dokumenter og salg, så opfølgninger kun bliver synlige for brugeren, brugerens primærgruppe eller alle.

Kan logge på

I den nederste del af brugerkortet kan du aktivere eller deaktivere den valgte brugers logonrettigheder ved at klikke på knappen Kan logge på. Denne indstilling aktiveres som standard, når du vælger en brugerplan for brugeren.

Redigering af bruger/medarbejder

  1. Vælg icon Brugere i navigatoren.

  2. Vælg fanen Medarbejdere.
  3. Marker den ønskede bruger på brugerlisten.
  4. Foretag dine ændringer, og klik på Gem.

Relateret