Administration af "Vores firmaer"
Du kan administrere "Vores firmaer" og flytte brugere mellem dem i skærmbilledet Brugere under Indstillinger og vedligeholdelse.
Tilføjelse af firma i fanen Vores firmaer
Forudsætninger: For at tilføje et firma under fanen Vores firmaer skal det først registreres som et firma i SuperOffice.
Vælg fanen Vores firmaer.
Klik på knappen Tilføj under virksomhedslisten.
Skærmbilledet Find åbnes. Hvis der allerede er indtastet søgekriterier, men det ikke er dem, du vil bruge, skal du klikke på knappen Deaktiver alle for at fjerne dem eller fjerne markeringerne fra afkrydsningsfelterne for de relevante kriterier.
Søg efter et firma. Se detaljer nedenunder.
Når du har valgt det firma, du har brug for, og har klikket på OK,, vises det på listen.
Sletning af firma i fanen Vores firmaer
Kontroller, at følgende kriterier er opfyldt:
- Der må ikke være registreret medarbejdere på firmaet. Antal medarbejdere vises i kolonnen Medarbejdere på firmalisten. Hvis du vil slette et firma, skal du først slette de registrerede medarbejdere.
- Firmaet må ikke være en aktiv satellit. Kontroller, om firmaet er opført i kolonnen Aktiv satellit på virksomhedslisten.
Vælg fanen Vores firmaer.
Marker det ønskede firma på listen.
Klik på knappen Slet under firmalisten. Firmaet fjernes fra listen.
Note
Du kan ikke slette firmaet, hvis det er registreret som databaseejer. Hvis du vælger en databaseejer, deaktiveres knappen Slet.
Flyt bruger fra et firma til et andet
Du kan flytte en bruger fra et firma til et andet, hvis din organisation består af flere firmaer, der er registreret på fanen Vores firmaer. Hvis en bruger blev konfigureret under det forkerte firma, eller hvis brugeren har skiftet stilling/job i organisationen, kan brugeren flyttes, herunder brugerens aktiviteter og salg.
Gå til fanen Medarbejdere og marker den ønskede bruger på listen.
Klik på Opgave, og vælg Flyt bruger.
Vælg i dialogboksen Flyt til, og vælg det firma, du vil flytte personen til.
Vælg et af følgende Handling på alle eksisterende aktiviteter og salg:
- Lad alle blive tilbage hos <company>: Vælg denne indstilling, hvis du ikke vil overføre aktiviteterne og salgene sammen med brugeren, men beholde dem hos det gældende firma.
- Flyt alle til ...: Vælg denne indstilling for at overføre alle aktiviteter og salg til det nye firma.
- Flyt alle aktiviteter, der starter efter: Vælg dette alternativ for at overføre aktiviteter og salg, som starter efter en angivet dato.
Note
Hvis du vil se resultaterne, før du bekræfter handlingen, skal du klikke på .
Klik på Flyt. Brugeren flyttes til det angivne firma.
Hvordan søger jeg efter et firma?
På listen til højre for det felt, du vil søge efter, skal du vælge, om du vil søge efter et firma, der Begynder med, Indeholder eller Er lig med de søgekriterier, du angiver.
Du kan angive flere forskellige søgekriterier, f.eks. navn, kode, telefonnummer eller e-mailadresse. Hvis du angiver flere søgekriterier, søges der efter firmaer, som opfylder alle kriterierne.
Når du har angivet de nødvendige kriterier, skal du klikke på knappen Søg.
Når søgningen er færdig, er der disse mulige resultater:
Ét hit: Det firma, der matcher søgekriterierne, vises på listen.
To eller flere hit: Skærmbilledet Søg viser en liste med matches. Her kan du vælge det ønskede firma på listen og klikke på OK for at gå til det pågældende firma.
Ingen hit: Der vises en meddelelse om, at der ikke er nogen poster, der opfylder søgekriterierne. Klik på OK, og søg igen ved hjælp af andre kriterier.
Søgekriterierne
Felterne nedenfor svarer til felterne på firmakortet.
- Navn: Indtast hele eller begyndelsen af firmanavnet.
- Nummer: Indtast hele eller begyndelsen af firmanavnet.
- Kode: Indtast hele eller begyndelsen af koden.
- SE-nr.: Indtast hele eller begyndelsen af SE-nummeret.
- Fornavn: Indtast hele eller en del af fornavnet på en person i firmaet.
- Efternavn: Indtast hele eller en del af efternavnet på en person i firmaet.
- Telefon: Indtast hele eller en del af et telefonnummer til firmaet.
- E-mail: Indtast hele eller en del af en e-mailadresse for firmaet.
- Opfyld også: Her kan du angive yderligere søgekriterier.