Tilføj en relation (skærmbilledet Firma)
Note
En relation skal altid bestå af to parter, hvoraf den ene part er aktiv, og den anden er passiv, for eksempel på følgende måde: Selskab A ejer Selskab B, mens Selskab B ejes af Selskab A.
Gå til det ønskede firma på skærmbilledet Firma. (Se Brug skærmbilledet Søg.)
Vælg detaljekortet Relationer.
Klik på knappen Tilføj under detaljekortet. Dialogboksen Relation åbnes.
I rullemenuen Firma under Aktiv skal du angive det ønskede firma. Dette er obligatorisk.
Angiv det ved enten at klikke på pilen og vælge ønsket firma i listen som vises, ved at indtaste hele eller begyndelsen af firmanavnet.
I rullemenuen Person under Aktiv kan du også angive en person. For eksempel, hvis en kontakt i firma A er en tidligere kollega til en kontakt i firma B.
I rullemenuen Firma under Passiv angiver du det firma, du definerer som den passive part i relationen. Brug samme fremgangsmåde som under Aktiv.
I rullemenuen Person under Passiv kan du angive en eventuel person hos den passive part. Brug samme fremgangsmåde som under Aktiv.
På rullemenuen Relation angiver du, hvilken relation, der er mellem den aktive og den passive part, f.eks. ejer. Disse er defineret i Indstillinger og vedligeholdelse.
Note
Hvilke indstillinger, der vises på denne liste, afhænger også af, om det drejer sig om en relation mellem to firmaer, et firma og en person eller mellem to personer.
I feltet Beskrivelse kan du tilføje eventuelle ekstra oplysninger i form af fritekst. Hvis du skriver noget her, vises et
clipssymbol på den relevante linje på detaljekortet Relationer.Feltet Resultat opdateres automatisk i henhold til oplysningerne i feltet Relation. Eksempel: Hvis du vælger "ejer" som relation, vil resultatet vise, hvem der ejer hvem, og hvem der ejes af hvem.
Når du er færdig, skal du klikke på Gem for at lukke dialogen og gemme de indtastede oplysninger.