Kopiering af firmaer

Audience:
person
•
Version: 10.3.8
• 1 minute to read
 • 1 minute to read
Note

For at få adgang til denne funktion skal din bruger tilhøre en rolle med den funktionelle rettighed Kan flytte elementer og lægge elementer sammen.

Du får måske brug for at kopiere et eksisterende firma til et nyt firma. Eksempel: Et eksisterende firma har oprettet en ny afdeling. Den nye afdeling vil stort set bruge samme firmaoplysninger som det eksisterende.

Note

Aktiviteter, salg, interesser, projektmedlemskab eller udvalgsmedlemskab kopieres ikke.

Sådan gør du for at kopiere firmaet

Gå til det ønskede firma på skærmbilledet Firma. (Se Brug skærmbilledet Søg.)

  1. Vælg Vedligehold firmaer fra ikon Opgave, og klik på Kopier firma. Dialogboksen Kopiér firma åbnes. Kildefirmaet er angivet under Fra.

  2. Indtast navnet på det nye firma og eventuelt afdeling under Til.

  3. Vælg en af følgende under Kopiér personer med alle oplysninger:

    • Kopiér ikke. Hvis du vælger dette alternativ, kopieres firmadetaljer, men ikke personer.
    • Kopiér. Hvis du vælger dette alternativ, kopieres firmadetaljer og personer.
    Note

    Hvis du vil se resultaterne, før du bekræfter handlingen, skal du klikke på ikonet Vis resultater.

  4. Klik på Kopiér. Det nye firma oprettes med de oplysninger, du har angivet, og får eget nummer og egen kode. Du kan derefter eventuelt redigere firmaoplysningerne.

Dialogboksen Kopiér firma -screenshot