Opret et nyt firma

Audience:

person

•

Version: 10.5.2

Some tooltip text!

• 4 minutes to read

 • 4 minutes to read

I Firmaskærmbilledet kan du oprette og administrere firmaoplysninger, herunder tilpassede felter og yderligere data. Se denne videovejledning om, hvordan du opretter et firma.

Trin til at oprette et firma

1. Klik på Ny i toplinjen, og vælg Firma.

2. I fanen Firma:

   • Indtast Firmanavn (obligatorisk, markeret med rød tekst).
   • Udfyld feltet Land. Adresseformatet for det valgte land opdateres automatisk. Dit hjemland vælges som standard baseret på dine præferencer. Du kan ændre dette under Personlige indstillinger > Præferencer > System.
   • Udfyld andre felter efter behov, såsom Postnummer, Telefon, E-mail og Websted.

   

3. Vælg en kategori og en branchetype i felterne Kategori og Branche. Begge felter er obligatoriske for at gemme posten.

4. (Valgfrit) Tilføj flere oplysninger:

   • Gå til fanen Mere for at indtaste brugerdefinerede felter.
   • Gå til fanen Interesser for at tilføje interesser.
   • Gå til fanen Notat for at tilføje noter.

5. Klik på Gem for at sikre, at alle oplysninger gemmes.

Vigtige felter forklaret

Følgende felter er tilgængelige på firmakortet. Nogle felter udfyldes automatisk, mens andre kræver manuel indtastning.

Note

Felter og layout kan variere afhængigt af Skærmdesign-konfigurationer og andre brugerdefinerede tilpasninger.

• Afdeling: Angiv en afdeling, hvis firmaet har flere afdelinger eller divisioner.
• Adressefelter: Tilpasses automatisk baseret på det valgte land.
• Postnummer og by: Hvis du indtaster et postnummer, der findes i SuperOffice-databasen, udfyldes bynavnet automatisk. Du kan også indtaste bynavnet manuelt, hvorefter et postnummer foreslås.
• Telefon/Fax/E-mail/Websted: Indtast flere poster med beskrivelser, som f.eks. Omstilling. Klik uden for tabellen eller tryk på TAB for at lukke indtastningsfeltet.
• Vores kontakt: Dit navn tildeles automatisk. Klik på pilen for at vælge en anden person fra din organisation.
• Hovedkontakt: Vælg den person, der skal være hovedkontakt for firmaet. Personer skal først tilføjes til firmaet, før de kan vælges.
• Kode: Genereres automatisk efter, at firmaet er gemt. Koden er baseret på firmanavnet, men kan redigeres manuelt.
• Nummer: Tildeler automatisk næste ledige firmanummer. Standard startnummer er 10001 og øges med 1 for hvert nyt firma. Denne indstilling kan ændres i Indstillinger og vedligeholdelse.
• CVR-nummer: Indtast firmaets CVR-nummer eller tilsvarende identifikationsnummer.
• Stop og Ingen udsendelser-afkrydsningsfelter:
  • Stop: Angiver, at firmaet kræver særlig opmærksomhed. Hvis du vælger Stop, vises et stopskilt på firmakortet. Du kan også tilføje en bemærkning, der forklarer, hvorfor firmaet er markeret. Kun tilgængelig i redigeringstilstand.
  • Ingen udsendelser: Forhindrer, at firmaet modtager direkte markedsføringsmateriale.

Derefter får du eventuelt vist tre af de brugerdefinerede felter fra fanen Mere, hvis dette er defineret i Indstillinger og vedligeholdelse. Det kan variere fra den ene brugergruppe til den anden, hvilke brugerdefinerede felter der vises.

Dubletregistrering

Hvis du indtaster et firma, der ligner et, der allerede findes i SuperOffice CRM, vises dialogboksen Dubletter. Dette hjælper med at forhindre utilsigtet registrering af et eksisterende firma.

• Gennemgå de foreslåede dubletter for at opretholde datakonsistens og undgå unødvendige poster.
• Vælg, om du vil fortsætte med at oprette det nye firma, eller om du vil skifte til et af de eksisterende firmaer på listen.

Tilføj interesser

Interesser kan hjælpe dig med at oprette målrettede udvalg. For eksempel kan du definere referencekunde som en interesse og opbygge et udvalg til markedsføringskampagner rettet mod denne kundegruppe.

1. Gå til fanen Interesser.

2. I redigeringstilstand skal du markere relevante afkrydsningsfelter. De tilgængelige interesser defineres i Indstillinger og vedligeholdelse.

   Note

   Når fanen er i visningstilstand, vises kun de valgte interesser. I redigeringstilstand kan der være yderligere muligheder.

3. Hvis du vælger én eller flere interesser, vises der en prik ud for fanens navn.

   

4. Klik på Gem for at gemme de valgte interesser.

Relateret indhold

• Tilføj firma som foretrukken
• Præferencer-dialog – standardfeltværdier og listeværdier