Firma
Firmaskærmbilledet giver et øjebliksbillede af alle oplysninger relateret til et firma, såsom kunder, samarbejdspartnere eller leverandører.
Øverst viser firmakortet nøgleoplysninger om virksomheden, såsom kontaktoplysninger, kategori og hovedkontaktperson. Du kan navigere mellem firmaer ved hjælp af knapperne Forrige og Næste () nederst til højre på kortet.
Under kortet giver detaljekorterne dig mulighed for at se yderligere oplysninger og administrere relaterede poster, såsom personer eller aktiviteter.
Skærmbilledet giver dig også mulighed for at søge efter firmaer, oprette nye poster, administrere personer, skrive dokumenter og oprette opfølgninger.
Tip
Du kan åbne firmaets webside fra SuperOffice CRM ved at klikke på adressen, der er angivet i feltet Websted på firma- eller projektkortet. Siden åbnes derefter i din standardbrowser.
Faner på firmakortet
| Fane | Beskrivelse |
|---|---|
| Firma | Hovedfanen til indtastning af centrale firmaoplysninger, herunder adresse og kontaktfelter. |
| Mere | Tilpassede felter til yderligere virksomhedsoplysninger. |
| Interesser | Afkrydsningsfelter til angivelse af firmaets interesser til udvalg eller kampagner. En prik vises, når interesser er valgt. |
| Bemærkning | Fritekstområde til at tilføje noter om firmaet. Noter er markeret med en prik, når de er udfyldt. |
| www | Genvej til en URL for visning af websider eller eksterne data relateret til firmaet. |
| ERP | Forbinder firmaer til en kunde/leverandør i ERP-systemet, hvilket muliggør datasynkronisering og sammenkobling af personer. |
Detaljekort på firma
Nederst i skærmbilledet findes følgende standard detaljekort:
| Detaljekort | Beskrivelse |
|---|---|
| Personer | Indeholder oplysninger om medarbejdere i det aktive firma. |
| Relationer | Viser forbindelser mellem firmaer og/eller personer. |
| Aktiviteter | Indeholder alle aktiviteter knyttet til det aktive firma. |
| Projekter | Viser alle projekter for det aktive firma. |
| Salg | Indeholder oplysninger om salg tilknyttet firmaet. |
| Sager | Viser SuperOffice Service-sager for det aktive firma. |
Note
Personer, der ikke er knyttet til et firma, kan findes i skærmbilledet Person.