Flet kontakter

• 3 minutes to read
 • 3 minutes to read
Note

For at få adgang til denne funktion skal din bruger tilhøre en rolle med den funktionelle rettighed Kan flytte elementer og lægge elementer sammen.

Du kan flette dublerede databaseposter for firmaer. Personer og aktiviteter bliver flyttet til målfirmaet, og kildefirmaet bliver slettet.

Hvis to firmaer i kundedatabasen beslutter at fusionere, eller et af firmaerne har købt det andet firma, kan du slå disse firmaer sammen til ét firma. Personer (og relaterede anmodninger), fakturaer og registrerede domæner opbevares for begge firmaer.

Trin

Gå til det ønskede firma på skærmbilledet Firma. (Se Brug skærmbilledet Søg.)

  1. Vælg Vedligehold firmaer fra knappen ikon Opgave og klik på Læg firmaer sammen. Dialogboksen Slå firmaer sammen åbnes. Kildefirmaet er angivet under Fra.

  2. Under Til firma vælger du det firma, som skal opdateres med oplysninger fra kildefirmaet. Begynd at skrive i feltet for at søge efter et firma.

    Tip

    Hvis du vil bytte om på Fra- og Til-firmaer, skal du klikke på knappen ikon.

  3. Under Detaljeoplysninger om firma og personer kan du markere følgende:

    • Læg identiske personer sammen. Hvis denne indstilling er valgt, flettes kontakter med identiske navne.

      Note

      Navnene skal være HELT identiske for at blive lagt sammen, både fornavn, mellemnavn og efternavn.

    • Erstat tomme felter [target company] med værdier fra [source company]. Hvis du vælger denne indstilling, bliver det tomme datafelt i Til-firmaet opdateret med data fra Fra-firmaet.

    Note

    Hvis du vil se resultaterne, før du bekræfter handlingen, skal du klikke på ikonet Vis resultater.

  4. Klik på Slå sammen. Følgende sker:

    • Firmaerne lægges sammen.
    • Personer flyttes eller lægges sammen.
    • Alle aktiviteter flyttes.
    • Projektmedlemskab og medlemskab i statiske udvalg følger firmaet.
    • Alle detaljer lægges sammen, hvis du har valgt Erstat tomme felter i <target company> med værdier fra <source company>.
    • Kildefirmaet slettes.

Slå firmaer sammen -screenshot

I dialogboksen Flet virksomheder, vælge det korrekte firma i Fra-felt OG i Til-felt -screenshot

Hvis du vil have ekstra oplysninger, før du fusionerer de to virksomheder, skal du klikke på knappen Info på Vis resultat -screenshot

Tip

Du kan også lægge firmaer i dynamiske og statiske udvalg sammen.

Relaterede emner