Person

Show / Hide Table of Contents

Person

Velkommen til personområdet, hvor du finder relevante links til alt, der vedrører personer.

Introduktion

explore concept
- Personer og personkortet
list how-to-guide
- Opret ny person
- Rediger personinfo
- Flyt en person
- Flet personer
- Slet en person
- Send e-mail til en person
- Ring til person
video_library video
- Sådan håndterer du kundeinformation
library_books reference
- Skabelonvariabler
- Brugerindstilling - Associates
- Brugerindstilling - FindContact

Privatliv og GDPR

explore concept
- Implementeringsvejledning
list how-to-guide
- Rediger privatlivsindstillinger for en person
- Send e-mail med privatlivsbekræftelse
- Generér rapport over personoplysninger
- Slet poster permanent
- Tilføj samtykkeformål
- Tilføj juridisk grundlag
- Tilføj privatlivskilde
- Rediger e-mail med privatlivsbekræftelse

Relationer

explore concept
- Oversigt over relationer
- Relationer-fanen
list how-to-guide
- Tilføje elementer til relationslisten

Import og massehandlinger

list how-to-guide
- Masseopdater personinfo
- Brug papirkurven til at gendanne personer
video_library video
- Sådan importerer du personer

Tilpasning af brugergrænseflade

explore concept
- Screendesigner
- Webpaneler
- Elementer i Opgave-menuen
- Brugerdefinerede felter
list how-to-guide
- SoProtocol - liste over personer fra et firma
video_library video
- Sådan tilføjer du brugerdefinerede felter

Automatisering

explore concept
- Overblik
- Udløsere
library_books reference
- Webhooks - personevents
- Zapier
list how-to-guide
- SCIM - synkronisere bruger

CRMScript

explore concept
- Overblik (kunde, person, bruger)
list how-to-guide
- Oprette og opdatere kunder
- Hente kundeinfo
- Søge efter kunder
- Hente interesser
- Oprette bruger
- Hente bruger
- Angive/fjerne interesse på person

API

explore concept
- Arbejde med personer i API
list how-to-guide
- SQL
- OSQL
- Row
- Entity
- Webservices, REST

Databasetabeller

library_books reference
- Person tabel
- Person tabel
- Associate tabel
- Address tabel
- Country tabel
- Business tabel
- UdpersonSmall tabel
- UdpersonLarge tabel