Opret ny person

• 11 minutes to read
 • 11 minutes to read

Der er mange måder, du kan føje kontakter til SuperOffice CRM på:

  • Tilføj en kontakt fra den øverste bjælke eller virksomhedsskærmen - se trin nedenfor.
  • Scan et visitkort med SuperOffice Mobile CRM-appen.
  • Masseimport af et større antal kontakter (kræver administratorrettigheder).

Du kan tilføje en person fra virksomhedskortet i to trin -screenshot

Trin

  1. Åbn skærmbilledet Person.

    • Klik på Ny i toplinjen, og vælg Person.
    • Eller gå til det ønskede firma på skærmbilledet Firma, vælg detaljekortet Personer sektion, og klik på knappen Tilføj under sektionsfanen.

  2. Indtast følgende oplysninger i øverste del af fanen:

    • Personens fornavn og/eller efternavn. Obligatorisk: Du skal enten angive et fornavn eller et efternavn.
    • Titulering (Hr/Fr)
    • Firma. Vælg et firma fra listen, eller begynd at skrive et firmanavn for at søge. Hvis personen ikke er tilknyttet et firma, kan du vælge (Ingen valgt).
    • Personbillede. Du kan tilføje et billede ved at trække billedfilen fra Windows Stifinder og slippe den i billedfeltet øverst til venstre i fanen.

    Du kan også tilføje et billede ved at højreklikke på billedfeltet øverst til venstre i fanen. Klik på linket, og gå til det ønskede billede, og klik på Åbn for at tilføje billedet.

  3. Indtast personinformation i fanen Person.

    Hvad skal der stå i de forskellige felter?
    Tip

    I feltet Land skal du angive personens land. Det korrekte adresseformat for adressefeltet opdateres automatisk. Du kan indstille dit nuværende hjemland fra System i præferencerne.

    • Angiv personens titel (titel eller stilling på visitkortet).

    • I feltet E-mail kan du tilføje flere e-mailadresser på samme måde som for personer. Hvis du klikker på personens e-mailadresse på fanen Person, kan du klikke på den ønskede e-mailadresse i listen, der bliver vist. Herefter åbnes en tom e-mailmeddelelse med e-mailadresse angivet i feltet Til.

    • Indtast telefonnumre i de respektive felter. Hvis du klikker på telefonikonet ved siden af felterne, kan du ringe til personen direkte, hvis telefonsystemet og SuperOffice CRM er konfigureret korrekt.

    • Udfyld adressefelterne.

    • I landefeltet kan du angive, hvilket land personen hører til. Det er vigtigt at angive korrekt land, da dette vil påvirke formatet for personens postadresse og telefonnummer. Standardlandet er det land, som firmaet er registreret med.

    • Marker Brug som postadresse, hvis du ønsker, at direkte post skal sendes til den adresse, du har registreret ovenfor, i stedet for til firmaets postadresse.

    • Hvis personen er tilknyttet et firma, er følgende felter allerede blevet udfyldt med værdier fra det tilknyttede firma og kan ikke redigeres:

      • I feltet Vores kontakt vises dit navn automatisk. Klik på pilen til en anden fra organisationen.
      • I feltet Kategori kan du vælge, hvilken kategori personen tilhører på en foruddefineret liste over kategorier. Klik på pilen for at få vist kategorilisten.
      • Feltet Branche indeholder en liste over forskellige foruddefinerede brancher. Klik på pilen, og vælg det firma, der passer bedst til den person, du opretter.

    • Udfyld eventuelt feltet Nummer. Nummer tildeles automatisk, hvis dette er sat op i Indstillinger og vedligeholdelse.

    • Derefter får du eventuelt vist tre af de brugerdefinerede felter fra fanen Mere, hvis dette er defineret i Indstillinger og vedligeholdelse. Det kan variere fra den ene brugergruppe til den anden, hvilke brugerdefinerede felter der vises.

  4. Gå til fanen Detaljer. Her kan du angive yderligere information om personen.

    Hvad skal der stå i de forskellige felter?

    • Indtast telefonnumre og faxnumre i de respektive felter. Hvis du klikker på telefonikonet ved siden af felterne, kan du ringe til personen direkte, hvis telefonsystemet og SuperOffice CRM er konfigureret korrekt.

    • I feltet Websted kan du indtaste adressen på personens websted eller vedkommendes side på LinkedIn, Facebook, Twitter osv. Angiv URL-adressen og en titel til webstedet.

    • I feltet Chat kan du indtaste personens chatprogramadresser for Microsoft, Google eller lignende. Indtast chatadressen, og vælg en tjenesteudbyder på listen.

    • I feltet Internettelefon kan du indtaste kontaktens VOIP-adresse, f.eks. vedkommendes Skype-adresse.

    • Udfyld felterne Stilling og Fødselsdato efter behov. Stilling vælges på en liste, der er defineret i Indstillinger og vedligeholdelse.

    Følgende felter er kun tilgængelige, hvis du har en SuperOffice Service-licens eller en sproglicens til SuperOffice Kundecenter:

    • I feltet Foretrukket sprog skal du vælge personens sprog. Dette vil være det foretrukne sprog for alle svarskabeloner, der sendes til personen.

    • I feltet Tjenesteprioritet skal du vælge standardprioriteten for tjeneste nye sager, der er knyttet til denne person. Normalt skal du vælge (Ingen) her. Systemet bruger så tjenesten for firmaet, som personen er tilknyttet. Ellers kan du vælge mellem Lav, Middel og Høj eller eventuelle brugerdefinerede prioriteter.

    • Vælg en servicekontaktperson for den nye kontaktperson i feltet Vores servicekontakt.

  5. Gå til fanen Mere. På denne fane finder du brugerdefinerede felter for projektet.

  6. Gå til fanen Interesser. Her kan du angive interesser og alternativer for e-markedsføring/abonnement for personen.

  7. Gå til fanen Bemærkning. Her kan du indtaste oplysninger af enhver slags.

  8. Gå til fanen www. Se detaljer nedenunder.

  9. Klik på Retsgrundlag nederst på personkortet.

    I dialogboksen Privacy skal du Gennemgå og rediger dine samtykkeoplysningerne, hvis det er nødvendigt. Klik på Luk, når du er færdig.

  10. Marker Tidligere medarbejder (nederst på personkortet), hvis denne person ikke længere arbejder hos firmaet. En person, hvis ansættelsesforhold er registreret som fratrådt, vises ikke på listerne over personer eller projektdeltagere.

  11. Når du har tilføjet de ønskede oplysninger, skal du klikke på knappen Gem.

    Oplysningerne om personen gemmes nu i databasen og vises på personkortet. Hvis du har knyttet personen til et firma, vises personen i fanen Personer i skærmbilledet Firma.

  12. Gå til detaljekortet Relationer. Her kan du tilføje relationer mellem denne person og en anden person eller et andet firma.

Fanen Mere (Person)

Fanen Mere indeholder brugerdefinerede felter for personer. Hvis din organisation f.eks. sælger IT-produkter og skal bruge felter for hver persons hardware og software, kan du angive i Indstillinger og vedligeholdelse, at disse felter skal indsættes her.

Andre eksempler: Ansættelsesår, ERP-id'er, brugertype, CXM-info.

Fanen Interesser (skærmbilledet Person)

På fanen Interesser finder du følgende alternativer:

  • Interesser: Her kan du vælge en persons interesser. Interesser bruges til at oprette udvalg til udsendelser og lignende. Disse er defineret i Indstillinger og vedligeholdelse.

    Tip

    Interesser kan være nyttige, hvis du skal definere udvalg. Hvis du for eksempel har defineret referencekunde som interesse, kan du lave et udvalg, som indeholder alle dine referencekunder. Efterfølgende er det så nemt og enkelt at lave markedsføringskampagner, der er rettet mod denne kundegruppe.

  • E-markedsføring/abonnement: Hvis personen har indvilget i (givet samtykke til) at modtage elektronisk markedsføringsmateriale (udsendelser), kan du klikke på E-markedsføring. Ved at aktivere E-markedsføring for en person angiver du samtidig retsgrundlaget for formålet E-markedsføring. Den ændres til Berettiget interesse.

    Du kan også angive hvilke typer e-markedsføring, vedkommende skal modtage (også kaldet abonnementstyper). Disse indstillinger kan være blevet redigeret af kunderne selv via en kundeportal.

Fanen www (skærmbilledet Person)

På fanen www kan du angive en genvej til en URL-adresse for at hente oplysninger fra andre applikationer via URL-adresse. URL-adressen kan angives ved hjælp af en skabelonvariabel. Fanen www kan vises på flere placeringer i SuperOffice CRM som defineret i SuperOffice Indstillinger og vedligeholdelse. Hvis du klikker på en genvej, åbnes den tilknyttede URL-adresse.

Tip

Fra fanen Etiketter i vinduet Indstillinger i SuperOffice Indstillinger og vedligeholdelse kan du angive, at denne fane skal have et andet navn end www. Du kan også angive en anden placering i GUI - Webpanel.

Her kan du klikke på Åbn i nyt vindue, hvis du vil åbne webstedet i et nyt browservindue.

Fanen ERP (skærmbilledet Person)

Hvis din organisation har licens til SuperOffice Integration Server, vises fanen ERP i skærmbillederne Person og Firma.

Hvis et firma er knyttet til ERP-systemet, kan alle personer, der er tilknyttet dette firma, også knyttes til en tilsvarende enkeltperson i ERP-systemet.

Fanen Notat (skærmbilledet Person)

Her kan du indtaste oplysninger af enhver slags. Der kan søges på indholdet af dette felt via Fritekstsøgning.

Tilføj post som foretrukken

Hvis du vil tilføje posten i foretrukne, skal du klikke på stjerneikonet ikon i hjørnet på det aktuelle kort, den aktuelle fane eller den aktuelle dialogboks. Stjernen bliver gul ikon, og udvalget føjes med det samme til foretrukne. Du behøver ikke at klikke på Gem.

Nu kan du hurtigt få adgang til posten ved at klikke på ikon fra navigationsmenuen. Foretrukne er også tilgængelige i sidepanelet.

Tip

Du kan åbne firmaets webside fra SuperOffice CRM ved at klikke på adressen, der er angivet i feltet Websted på firmakortet eller projektkortet. Hjemmesiden åbnes nu i den webbrowser, du har angivet som standard.