Kontaktperson
Et kontaktkort gemmer værdifulde oplysninger om al din kommunikation og interaktion med en person samt deres GDPR-samtykkedokumentation. Alt det, du har brug for at vide om en person, er tilgængeligt i et enkelt skærmbillede.
Skærmbilledet Person bruges til at vise enkeltpersoner. Personer, der er tilknyttet et firma, kan også vises i detaljekortet Personer i skærmbilledet Firma. Alle aktiviteter, som føjes til en person, føjes også til det tilknyttede firma.
I skærmbilledet Person vises hver post i databasen som et arkivkort med alle oplysninger for den pågældende person.
Hvis du vil gå frem og tilbage mellem personer , skal du klikke på knapperne forrige/næste (
) nederst til højre på kortene.
Du kan søge efter bestemte personer baseret på de kriterier, du angiver. Du kan også skrive dokumenter, foretage opfølgninger og oprette nye personer.
Detaljekort på Person
Nederst i skærmbilledet Person er der fem standarddetaljekort:
- Aktiviteter
- Salg
- Sager
- Projekter
- Relationer
Alt det, du har brug for at vide om en person, er tilgængeligt i et enkelt skærmbillede.
Hvad vil du foretage dig?
- Opret en ny kontaktperson
- Redigering af indstillinger om personbeskyttelse for en person
- Flytning af personer
- Flet personer
- Sletning af personer
- Afsendelse af e-mail til en person
- Masseopdatere personoplysninger
- Masseslette personer og firmaer fra markeringen
- Bruge papirkurven til at gendanne firmaer og personer