Slå personer sammen
Note
For at få adgang til denne funktion skal din bruger tilhøre en rolle med den funktionelle rettighed Kan flytte elementer og lægge elementer sammen.
Hvis den samme person er registreret under forskellige navne eller firmaer i SuperOffice CRM (for eksempel "Jonathan Clark" og "Jonathon Clarke"), kan du slå deres poster sammen for at samle aktiviteter, salg og projektmedlemskaber.
Note
Du kan ikke slå personer (SuperOffice-brugere) i dit eget firma sammen. Du kan dog slå en person fra et andet firma sammen med en person i dit eget firma.
Trin
Åbn dialogboksen Slå personer sammen:
I skærmbilledet Person: Gå til den ønskede person, klik på Opgave-knappen (), og vælg Vedligehold personer > Slå personer sammen.
I skærmbilledet Firma: Gå til detaljekortet Personer, vælg en eller to personer, højreklik, og vælg Vedligehold personer > Slå personer sammen.
Hvis du kun har valgt én person, skal du vælge en anden person under Til. Begynd at skrive for at søge efter en person. Hvis du vil bytte om på Fra- og Til-personer, skal du klikke på pilknappen .
Under Handling på [person/firma] efter sammenlægning, vælg en af følgende:
- Slet [kildeperson]: Sletter kildepersonen efter sammenlægningen (bruges ved dubletter).
- Marker som tidligere ansat: Markerer kildepersonen som tidligere ansat (bruges hvis personen har skiftet job).
Under Handling på alle eksisterende aktiviteter og salg, vælg en mulighed:
- Lad alle blive tilbage hos <company>: Vælg denne indstilling, hvis du ikke vil overføre aktiviteterne og salgene sammen med brugeren, men beholde dem hos det gældende firma.
- Flyt alle til ...: Vælg denne indstilling for at overføre alle aktiviteter og salg til det nye firma.
- Flyt alle aktiviteter, der starter efter: Vælg dette alternativ for at overføre aktiviteter og salg, som starter efter en angivet dato.
Klik på Slå sammen. Følgende sker:
- Alle oplysninger samles i én post.
- Aktiviteter og salg forbliver knyttet til målpersonen, eller de flyttes afhængigt af din valgte handling.
- Projektmedlemskab og medlemskab i statiske udvalg følger målpersonen.
- Den valgte handling (slet eller marker som tidligere ansat) anvendes på kildepersonen.
