Flette kontaktpersoner
Note
For at få adgang til denne funktion skal din bruger tilhøre en rolle med den funktionelle rettighed Kan flytte elementer og lægge elementer sammen.
Hvis en fysisk person er registreret som to forskellige personer i SuperOffice CRM, kan du flette disse personer. For eksempel, hvis personen var registreret under to forskellige navne i samme virksomhed ("Jonathan Clark" og "Jonathon Clarke"), eller hvis personen var registreret hos både deres gamle og nye arbejdsgiver.
Projektmedlemskab og aktiviteter bliver flyttet til målpersonen, og kildepersonen kan slettes eller angives som fratrådt.
Åbn dialogboksen Flet kontakter ved at benytte en af følgende fremgangsmåder:
- I skærmbilledet Firma: Gå til detaljekortet Personer, vælg og højreklik på en eller to personer, som du vil lægge sammen, vælg Vedligehold personer og Slå personer sammen.
- I skærmbilledet Person: Gå til den ønskede person, klik på
knappen Opgave på personkortet og vælge Administrer personer og Flet personer.
Hvis du kun har valgt én person, skal du vælge en person under Til (begynd at skrive for at søge efter en person). De to personer, du vil lægge sammen, vises nu under Fra og Til.
Tip
Hvis du vil bytte om på Fra- og Til-personer, skal du klikke på knappen
.
Vælg en af følgende under Handling på [contact/company] efter sammenlægning:
- Slet: Hvis du vælger dette alternativ, slettes kildepersonen efter sammenlægningen. Dette kan være aktuelt, hvis en person er registreret to gange på samme firma.
- Marker som tidligere ansat: Hvis du vælger denne indstilling, bliver personen markeret som tidligere ansat efter sammenlægningen. Dette kan være aktuelt, hvis en person har skiftet job, men fremover skal være registreret på det gamle firma.
Vælg et af følgende Handling på alle eksisterende aktiviteter og salg:
- Lad alle blive tilbage hos <company>: Vælg denne indstilling, hvis du ikke vil overføre aktiviteterne og salgene sammen med brugeren, men beholde dem hos det gældende firma.
- Flyt alle til ...: Vælg denne indstilling for at overføre alle aktiviteter og salg til det nye firma.
- Flyt alle aktiviteter, der starter efter: Vælg dette alternativ for at overføre aktiviteter og salg, som starter efter en angivet dato.
Note
Hvis du vil se resultaterne, før du bekræfter handlingen, skal du klikke på ikonet
.
Klik på Slå sammen. Personerne lægges sammen, og projektmedlemskab og medlemskab i statiske udvalg flyttes.
Note
Du kan ikke sammenlægge personer (SuperOffice-brugere) i dit eget firma, men du kan lægge en person fra et andet firma sammen med en person fra dit eget firma.