Sådan flytter du en person til et andet firma
Note
For at få adgang til denne funktion skal din bruger tilhøre en rolle med den funktionelle rettighed Kan flytte elementer og lægge elementer sammen.
Du kan flytte en person - herunder dennes aktiviteter og medlemskaber - fra en virksomhed til en anden, for eksempel hvis en kontakt blev oprettet under det forkerte firma, eller hvis de skiftede afdeling. Alternativt kan du afbryde personen fra virksomheden.
Trin
Gør ét af følgende:
- I skærmbilledet Firma: Gå til detaljekortet Personer, højreklik du på den person, som du vil flytte, vælg Vedligehold personer, og klik på Flyt person.
- I skærmbilledet Person: Gå til den ønskede person, klik på knappen Opgave
i personkortet, og vælg Vedligehold personer og Flyt person.
I dialogboksen Flyt person under Handling på person vælger du et af følgende alternativer:
- Gå til Flyt til, og vælg det firma, du vil flytte personen til.
- Vælg Link fra <company>.
Vælg et af følgende Handling på alle eksisterende aktiviteter og salg:
- Lad alle blive tilbage hos <company>: Vælg denne indstilling, hvis du ikke vil overføre aktiviteterne og salgene sammen med brugeren, men beholde dem hos det gældende firma.
- Flyt alle til ...: Vælg denne indstilling for at overføre alle aktiviteter og salg til det nye firma.
- Flyt alle aktiviteter, der starter efter: Vælg dette alternativ for at overføre aktiviteter og salg, som starter efter en angivet dato.
Note
Hvis du vil se resultaterne, før du bekræfter handlingen, skal du klikke på ikonet
.Klik på Flyt. Personen flyttes til (eller linkes fra) det angivne firma.
Note
Du kan ikke flytte personer (SuperOffice-brugere) i dit eget firma.