Mere-fanen
Mere-fanen i SuperOffice CRM giver brugerne mulighed for at se og administrere brugerdefinerede felter for forskellige enheder, herunder firmaer, kontakter, salg, projekter, opfølgninger og dokumenter. Denne tilpasningsfunktion hjælper dig med at indfange specifik information, der er unik for din organisations behov, og øger fleksibiliteten af din CRM.
Brugerdefinerede felter i Mere-fanen gør det lettere for din organisation at spore yderligere detaljer som hardware, ejet af kontakter, medarbejderomsætning eller andre tilpassede data, som ikke er tilgængelige som standard i SuperOffice CRM.
Hvis din organisation f.eks. sælger IT-produkter og har brug for felter for hver kontakts hardware og software, kan du specificere i Indstillinger og vedligeholdelse, at disse felter skal indsættes her. Andre eksempler: Ansættelsesår, ERP-ID'er, brugertype, CXM-oplysninger.
Indhold i Mere-fanen
Mere-fanen er tilgængelig for flere enhedstyper og giver brugerne mulighed for at gemme tilpasset information, der er skræddersyet til deres forretningsbehov:
| Enhed | Beskrivelse af Mere-fanen |
|---|---|
| Firma | Viser brugerdefinerede felter som omsætning, antal ansatte og noter. |
| Person | Gemmer bruger-specifikke data, som f.eks. hardware, software eller kontaktroller. |
| Salg | Inkluderer yderligere oplysninger, der er specifikke for et salg, såsom godkendelsesstatus. |
| Projekt | Sporer yderligere detaljer som kundekrav eller projekt-specifikke tags. |
| Opfølgning | Holder ekstra felter til yderligere kategorisering og dokumentation af aktiviteter. |
| Dokument | Gemmer yderligere dokument-specifikke felter, som f.eks. versionsnoter eller metadata. |
Hver af disse Mere-faner giver brugerne mulighed for at tilpasse deres CRM-opsætning til deres særlige krav uden omfattende tilpasning.
Se information i Mere-fanen
For at se data i Mere-fanen:
- Gå til den relevante enhedsskærm, såsom Firma eller Kontakt.
- Vælg Mere-fanen for at se de brugerdefinerede felter.
Rediger information i Mere-fanen
Klik på for at redigere oplysningerne i Mere-fanen.
Yderligere tips
- Tilpas felterne: Tilføjelse af brugerdefinerede felter eller justering af layout kræver administrativ adgang og i nogle tilfælde en licens til Development Tools.