Tilføj brugerdefinerede felter
Se denne video for at finde ud af, hvordan du kan oprette dine egne ekstrafelter i SuperOffice CRM (videolængde - 2:51):
Trin
-
Åbn skærmbilledet Felter, og vælg den ønskede fane: Firma, Person, Projekt, Salg, Opfølgning eller Dokument.
Klik på knappen Tilføj under listen Felter.
Skriv det ønskede navn i feltet Navn.
På rullelisten Type vælger du den felttype, du gerne vil tilføje (f.eks. tal, tekst eller dato).
Angiv den værdi, der som standard skal indsættes i dette felt, i feltet Standardværdi.
I feltet Værktøjstip skal du skrive en kort beskrivelse, der skal vises, når musemarkøren holdes over feltet. Dette kan være en beskrivelse med oplysninger til de brugere, der skal bruge dette felt.
Feltet Prog-id indeholder et standard-id for dette felt. Prog-id'et kan tilsidesættes af vores partnere for bedre forbindelse med partnerapplikationer. I stedet for at ændre deres kode kan de skrive et mere logisk navn eller et specifikt id til et brugerdefineret felt (UDEF).
Markér Obligatorisk, hvis det skal være obligatorisk at udfylde dette felt.
Note
Dette gælder ikke for felttypen Afkrydsningsfelt.
Markér Skjul etiket, hvis navnet på feltet ikke skal vises.
Markér Skrivebeskyttet, hvis du ikke ønsker, at det skal være muligt at ændre feltet.
Note
Du kan ikke markere Skrivebeskyttet, hvis du har markeret Obligatorisk. Disse muligheder udelukker hinanden.
Markér Indekseret, hvis du ønsker, at det skal være muligt at søge efter dette felt.
Når du har angivet de nødvendige indstillinger, skal du klikke på Gem. Dialogboksen lukkes, og det nye felt vises på listen Felter og i gitteret.
Tip
Nederst til højre i dialogboksen Felter er navnet på skabelonvariablen efterfulgt af en kode (ID), som kan bruges til at genbruge de oplysninger, du indtaster i dette felt, f.eks. som skabelonvariabler i dokumenter og mails.
Klik på Udgiv, hvis feltet skal være tilgængeligt for SuperOffice CRM-brugere. Ikonet
felter og felter med ikonet 
vises med fed tekst på listen Felter .
Hvorfor er det en god ide at indeksere?
Hvis du vælger Indekseret, bliver det hurtigere at søge på disse felter ved hjælp af Søg. Der kan også søges i ikke-indekserede felter, men søgningen tager længere tid. Du bør kun indeksere felter, der ofte søges i, og som indeholder ofte anvendte data.
Fejlfinding
Jeg kan ikke oprette et nyt felt
Hvis du finder ud af, at du ikke har tilladelse til at oprette et nyt felt, kan det skyldes, at du allerede har nået det maksimale antal tilladte felter af denne type. Du skal derefter slette et eksisterende felt, før du kan indsætte et nyt.
Fire af hver felttype (kort tekst, lang tekst, tal, decimal) er søgbare. Hvis du f.eks. ikke markerer nogen felter, der kan søges i, kan du kun angive seks decimalfelter.