Brugerdefinerede felter

Audience:

settings

• 5 minutes to read

Flere dele af SuperOffice CRM, for eksempel skærmbilledet Firma, har en separat fane, der hedder Mere. Her kan du tilføje dine egne felter for at tilpasse programmet organisationens egne behov.

Alle virksomheder og organisationer har deres egne krav til de oplysninger, de har brug for at registrere vedrørende deres kunder, salg, projekter, kontrakter og så videre. Du kan indtaste dine egne felter til SuperOffice CRM på skærmbilledet Felter . På denne måde kan du tilpasse den type oplysninger, der kan registreres vedrørende virksomheder, kontakter, projekter, salg, dokumenter og opfølgninger.

Note

Du kan angive 3 felter, der kan vises på "første side" i deres respektive skærme eller dialoger. Hvordan. Bemærk, at dette muligvis ikke gælder, hvis du bruger et andet layout via skærmdesigneren.

Felttyper

Nummer: heltal, ubegrænset antal cifre.
**Kort tekst:**tekst på højst 39 tegn. Angiv i feltet Tekstlængde, som aktiveres, når du vælger denne indstilling, det maksimale antal tegn, brugerne kan skrive i dette felt.
**Lang tekst:**tekst på højst 199 tegn. Angiv i feltet Tekstlængde, som aktiveres, når du vælger denne indstilling, det maksimale antal tegn, brugerne kan skrive i dette felt.
Dato: dato mellem 01.01.1970 og 19.01.2038.
Ubegrænset dato: enhver dato.
Afkrydsningsfelt: et afkrydsningsfelt.
Liste: en liste. Vælg en liste fra systemet i feltet nedenfor.
Decimal: et nummer med decimaltegn.

Hvilken fordel får jeg af de oplysninger, jeg indtaster i disse felter?

Ved hjælp af funktionen Find kan du søge efter de oplysninger, du registrerer i disse felter, og foretage valg. For eksempel: Hvis du f.eks. registrerer udløbsdatoen for den vedligeholdelsesaftale, du har med personer, kan du oprette et dynamisk valg, der viser de personer, som aftalen udløber for, om mindre end en måned.
Du kan genbruge oplysningerne fra disse felter i dokumenter og mails ved hjælp af skabelonvariabler. Hvert felt, du tilføjer, får sit eget entydige id, som kan bruges i dokumenter til at flette personspecifikke oplysninger. For eksempel: Hvis du sender mail til kunder, der angiver, at vedligeholdelsesaftalen snart udløber, kan skabelonvariablen for udløbsdato bruges til at angive den korrekte udløbsdato i den meddelelse, der sendes.

Hvor vises de felter, jeg opretter?

Du kan angive side 1-felter (felter, der kan vises på "første side" i deres respektive skærme eller dialoger) på følgende steder.

Fanen Firma på skærmbilledet Firma
Fanen Kontakt på personkortet
Fanen Projekt på skærmbilledet Projekt
Fanen Salg på skærmbilledet Salg
Fanen Detaljer på skærmbilledet Dokument

Eksempler

Brugerdefinerede felter til virksomheder

Din virksomhed sælger software og brugersupporttjenester. Brugersupportafdelingen har brug for at vide, hvor mange medarbejdere og pc'er de forskellige kunder har. De har også brug for at vide, hvilken slags vedligeholdelsesaftale kunderne har, og hvornår de udløber.

Du kan derefter tilføje disse felter til skærmbilledet Virksomhed:

Feltnavn	Type	Beskrivelse
Antal PC'er	Antal	Et talfelt, hvor du kan registrere antallet af pc'er.
Medarbejderantal	Antal	Et talfelt, hvor du kan registrere antallet af medarbejdere.
Vedligeholdelsesaftale	Liste	En liste over de forskellige typer vedligeholdelsesaftaler, du tilbyder. Listen skal oprettes på skærmbilledet Lister.
Kontrakten udløber	Dato	Et datofelt, hvor du kan registrere kontraktens udløbsdato.
Ansøgning A; Ansøgning B; Ansøgning C	Afkrydsningsfelt	Tre afkrydsningsfelter, hvor du kan markere de applikationer, som kunden har købt.

Note

De felter, du tilføjer, vises på fanen Mere på skærmbilledet Firma. Hvis du vil have dem vist på virksomhedskortet, skal du angive dem som side 1-felter.

Brugerdefinerede felter for salg

Når du opretter et salg, kan det være praktisk at indtaste de produkter, du har solgt, og hvor mange.

Du kan derefter tilføje disse felter til skærmbilledet Salg:

Feltnavn	Type	Beskrivelse
Produkt	Lang tekst	Et tekstfelt, hvor du kan indtaste navnet på det produkt, der blev solgt.
Antal	Antal	Et talfelt, hvor du kan registrere antallet af solgte enheder.

Tip

Her kan du også bruge et listefelt, hvis du har oprettet en liste over de produkter, du sælger.

Brugerdefinerede felter for projekter

Du ønsker, at budgettet for et projekt skal være let synligt for projektmedlemmerne.

Du kan derefter tilføje disse felter til skærmbilledet Projekt:

Feltnavn	Type	Beskrivelse	Bemærkninger
Budget	Decimal	Et talfelt, hvor du kan angive en sum.	Vælg, at feltet skal vises på side 1.