Opret et nyt dashboard

Audience:
person
•
Version: 10.5.3
• 3 minutes to read
 • 3 minutes to read

Dashboards gør det nemt at visualisere vigtige nøgletal i forskellige dele af dit CRM. Du kan oprette flere dashboards for at følge op på teamets præstationer, håndtere sager, følge op på salg og meget mere.

Se denne video, eller følg trinnene nedenfor for at lære, hvordan du opretter dashboards i SuperOffice CRM:

(videoens længde – 4:29)

Trin til at oprette et nyt dashboard

  1. Klik på Dashboard-ikonet i navigatoren () for at åbne dashboard-skærmbilledet.

  2. Klik på knappen Opgave (), og vælg Opret et nyt dashboard.

  3. Indtast et navn på dashboardet i dialogboksen.

    Dialogboks til oprettelse af nyt dashboard -screenshot

  4. Angiv evt. en beskrivelse. Denne tekst vises øverst i dashboardet.

    Klik på for at tilføje navn og beskrivelse på andre sprog.

  5. Vælg et tema i listen Tema for at styre det visuelle udtryk.

  6. Vælg antal kolonner i feltet Kolonner.

  7. Klik på Gem.

    Dashboardet åbnes uden ruder. Sidepanelet Rediger dashboardruder vises, så du kan tilføje ruder med det samme.

Note

Den person, der opretter dashboardet, bliver automatisk angivet som ejer. Ejerskab kan ikke ændres senere.

Del eller fastgør et dashboard

Hvis du har funktionsrettigheden Dashboardadministrator (eller generel administrator), ser du også disse felter, når du opretter eller redigerer et dashboard:

  • Synlig for: Del dashboardet med bestemte brugere eller grupper.
  • Fastgør til: Vis altid dette dashboard for valgte brugere eller grupper.

Fastgør dashboard / angiv Synlig for -screenshot

Disse felter er kun tilgængelige, hvis du har de nødvendige rettigheder.

Duplikér et dashboard

Du kan duplikere et eksisterende dashboard og genbruge layoutet eller indholdet. For eksempel for at lave din egen version af et fastgjort dashboard.

  1. Vælg det dashboard, du vil duplikere.

  2. Klik på , og vælg Duplikér dashboard.

    Det nye dashboard åbnes med "2" tilføjet til navnet.

    • Vælg Rediger dashboarddetaljer i opgavemenuen for at ændre navn eller indstillinger.
    • Vælg Rediger dashboardruder for at ændre ruderne.

Tips

  • Brug tydelige navne, hvis du opretter flere dashboards.
  • Organisér dashboards efter formål eller team.
  • Vil du kun genbruge én rude? Du kan kopiere en rude til et andet dashboard i stedet for at duplikere hele dashboardet.

Relateret indhold