Dashboard
Note
Nogle af de funktioner, der beskrives her, kræver særlige funktionelle rettigheder eller licenser.
Med Dashbord-funktionen i SuperOffice CRM får du hurtig adgang til de diagrammer, rapporter og statistikker, som er vigtigst for dig. Du kan vælge mellem en lang række foruddefinerede ruder og også tilføje ruder fra dynamiske markeringer eller oprette dine egne.
Dashboards vises som faner øverst på skærmen. Fastgjorte dashboards og dashboards, der er angivet som foretrukne, vises her ud over det senest anvendte dashboard. Hvis du vil have vist andre dashboards, som du har adgang til, skal du søge i navigatoren.
Terminologi
Dashboard: Et dashboard er en måde at vise forskellige typer visuelle data på ét sted. Normalt er et dashboard beregnet til at formidle forskellige, men relaterede oplysninger i en letfordøjelig form.
Rapporter: En liste eller markering, der vises i en rude
Ruder: Justerbar firkant, der kan visualisere forskellige data i dit dashboard.
- Diagrammer type: Et diagram er en grafisk repræsentation til datavisualisering (også kaldet grafer).
- Liste: En liste, der viser en defineret markering.
- Store tal: Gør det muligt at fremhæve en vigtig samlet metric eller KPI (key performance indicator).
- Webpanel: Vis en url/webside inde i en rude.
- HTML-koder: Vis HTML-kode inde i en rude.
Datasæt: Markering af data, der vises i feltet, f.eks. en dynamisk markering med søgekriterier.
Layout: Rediger indstillingerne for at justere, hvordan dataene vises i et felt.
Faner i Dashboard: Hver fane indeholder et dashboard, der viser forskellige felter med forskellige data, der kan give indsigt og fungere som en beslutningsvejledning.
Ruder
I SuperOffice Dashboard har du mange foruddefinerede standardruder at vælge imellem, og diagrammer, der er knyttet til dynamiske valg. Ruderne falder i otte forskellige kategorier: Firma, Person, Opfølgning, Salg, Projekt, Dokument, Produkt og Anmodning.
Hvert felt i et dashboard indeholder enten et diagram, en liste eller et tal. Et dashboard kan indeholde flere felter.
Ruderne kan også tilpasses, så de kun viser data fra udvalg. Adgangsrettigheder og fortrolighed gælder rudedata, så ruderne viser kun den information, du har adgang til. Rudedata gælder normalt for dig eller dine grupper samt for en bestemt periode (såsom denne måned, sidste 6 måneder)
Der er forskellige diagramtyper:
| Type | Beskrivelse |
|---|---|
| Cirkel | En cirkulær graf. |
| Kolonne | Et søjlediagram afbilder variabelværdien lodret. |
| Søjle | Et søjlediagram afbilder variabelværdien vandret. |
| Linje | En række datapunkter med en kontinuerlig linje. |
| Område | En graf, der kombinerer et kurvediagram og et søjlediagram. |
| Måling | Også kendt som opkaldsdiagrammer eller speedometerdiagrammer, brug nåle til at vise oplysninger som en aflæsning på en urskive. |
| Kolonne + linje | (2 akser) Et diagram med to akser, der kombinerer et søjle- og kurvediagram. |
| Sølje + linje | (2 akser) Et diagram med to akser, der kombinerer et søjle- og linjediagram. |
Tilpas dit dashboard
Du kan vælge mellem mange foruddefinerede ruder for at visualisere og evaluere dit arbejde med et øjebliksbillede af aktivitetsniveauer, kundesegmenter, produktstatistik, projektdetaljer og salg. Ved at tilpasse dine dashboardruder får du vist de grafer og oversigter, der er mest værdifulde for dig personligt.
Opret din egen graf til dashboardet
Hvis du ikke kan finde den rette rude til dig, kan du oprette dine egne ruder baseret på dine valg. Du kan visualisere alle dynamiske markeringer i grafer for at give dig de oplysninger, du har brug for, på en hurtig og letforståelig måde. Du kan også oprette dine egne ruder fra starten med ønskede kriterier og det layout, der viser dine data korrekt.
Opret flere faner
Der er som standard kun konfigureret én dashboardfane, kaldet Status. Det indeholder fire ruder med forhåndsdefinerede diagrammer. Du kan redigere denne fane og/eller tilføje ekstra dashboardfaner, hvor du kan præsentere alle ruder og diagrammer efter eget valg.
Note
Adgangsrettigheder og fortrolighed gælder rudedata, så ruderne viser kun den information, du har adgang til.
Rediger eller opret dine egne ruder
Hvis du ikke finder den rude, du har brug for, blandt det sæt foruddefinerede felter i SuperOffice Dashboard, kan du altid oprette din egen rude.
Indstillinger på skærmbilledet Dashboard
| Ikon / knap | Beskrivelse |
|---|---|
 |
Dashboardet fastgøres af en administrator og distribueres sandsynligvis til flere brugere. |
 |
Klik på stjernen i øverste højre hjørne for at angive et dashboard som favorit. |
 |
Klik på knappen Opdater for at opdatere data i alle ruder. |
| Opgave | Klik for at få adgang til forskellige funktioner. |
Funktioner på knappen Opgave: