Dashboards

Audience:
person
•
Version: 11.7
• 8 minutes to read
 • 8 minutes to read

Dashboards i SuperOffice CRM giver dig øjeblikkelig visuel indsigt i dit arbejde, dit teams fremskridt og vigtige virksomhedsdata. De viser centrale tal og tendenser ved hjælp af ruder, der er knyttet til udvalg eller andre datakilder.

Brug dashboards til at holde styr på aktiviteter, salg, sager og meget mere. Du kan bruge foruddefinerede dashboards eller oprette dine egne.

Sags-dashboard -screenshot

Note

Din adgang til dashboards og rudedata afhænger af din brugerplan og tildelte rettigheder.

Hvad er et dashboard?

Et dashboard er en tilpasset visning af dine CRM-data. Det viser en eller flere ruder—små visuelle rapporter, der viser summer, antal eller diagrammer baseret på dine data. Dashboards hjælper dig med at holde dig informeret og træffe hurtigere beslutninger.

Hver rude indeholder en grafisk eller numerisk visning af SuperOffice-data. Det er dataene bag ruderne, der gør et dashboard nyttigt.

Terminologi

  • Dashboard: Et skærmbillede, der viser CRM-data visuelt ved hjælp af en eller flere ruder.
  • Rude: Et konfigurerbart panel i et dashboard. Ruder kan vise diagrammer, lister eller tal.
  • Diagram: En grafisk repræsentation af rudedata, som f.eks. et cirkeldiagram eller søjlediagram.
  • Datasæt: Den underliggende datakilde for en rude, typisk baseret på kriterier.

Få adgang til dine dashboards

Vælg Dashboard i navigatoren for at åbne dashboard-skærmbilledet. Du har adgang til:

  • Fastgjorte dashboards: Distribueret til dig af en administrator
  • Favoritdashboards: Markerede med en stjerne
  • Egne dashboards: Dashboards, du selv har oprettet

Som standard er et dashboard kaldet Status tilgængeligt og fastgjort. Det indeholder ruder med foruddefinerede diagrammer og nøgletal. Hvis du har SuperOffice Service-brugerplanen, er et andet dashboard kaldet Sager også tilgængeligt.

Du kan oprette flere dashboards eller duplikere eksisterende for at tilpasse dem.

Fastgjorte og foretrukne dashboards vises øverst på skærmen sammen med det senest anvendte dashboard. Brug søgefeltet i navigatoren for at finde andre dashboards, du har adgang til.

Ikon Beskrivelse
Fastgjort dashboard.
Favoritdashboard. Klik for at slå til/fra.
Opdater alle rudedata.
Opgavemenu til dashboardhandlinger.

Ruder

Ruder er byggestenene i et dashboard. Rudedata relaterer sig typisk til dig, dine grupper og en specifik periode (såsom denne måned, de seneste 6 måneder).

En rude kan vise:

  • Et diagram, f.eks. søjle- eller cirkeldiagram. Diagrammer er grafiske visualiseringer af data (også kaldet grafer).
  • En liste med op til 100 poster fra et udvalg.
  • Et stort tal, såsom samlet salg. Fremhæver en vigtig KPI (key performance indicator).
  • Et webpanel, der indlæser en URL.
  • HTML-indhold, formateret direkte i ruden.

Du kan tilføje foruddefinerede ruder eller oprette dine egne.

Diagramtyper

Diagramtypen bestemmer, hvordan data vises i ruden.

Ikon Type Beskrivelse
Cirkeldiagram En cirkulær graf.
Tragt Visualiserer leadkvalificeringsprocessen.
Stort tal Et tal med store bogstaver og mulighed for sammenligning.
Liste En listevisning med maks. 100 poster.
Kolonnediagram Placerer værdier lodret.
Søjlediagram Placerer værdier vandret.
Linjediagram En serie datapunkter forbundet med en linje.
Områdediagram Kombinerer linje- og søjlediagram.
Målerdiagram Viser data med visere på en skive. Også kendt som speedometerdiagram.
Kolonne + linje (2 akser) Diagram med to akser.
Søjle + linje (2 akser) Diagram med to akser, der kombinerer et søjle- og linjediagram.

Vis og interagér med ruder

Hver rude viser et øjebliksbillede af realtidsdata fra kilden. Du kan interagere med ruderne for at udforske de underliggende data.

  • Hold markøren over diagramområder for at se detaljer i værktøjstip.

  • Klik på en værdi i diagramforklaringen for at skjule eller vise dataserier. Dette kan være nyttigt til udskrivning eller eksport af ruderne.

  • Klik på og vælg Vis i fuld skærm for at udvide en rude.

    Rudens opgavemenu -screenshot

  • For at se datasættet, klik på og vælg Vis datasæt. Dette viser kriterierne, der bestemmer, hvilke data ruden viser.

    Datasætvisning der viser kriterierne brugt til at generere dashboardruden -screenshot

  • Brug hurtigfiltre til at indsnævre de data, der vises på dashboardet.

    Hurtigfilterdropdown med afkrydsningsfelter for statusværdier -screenshot

    • Vælg en eller flere værdier for straks at filtrere alle ruder på dashboardet.
    • Ruder påvirket af et filter viser et tragtikon .
    • Klik på X på et filter for at rydde dette filter, eller klik på X på filterbjælken for at rydde alle filtre.

  • Klik på datapunkter (f.eks. en søjle eller cirkel) for at se de underliggende poster i et nyt vindue. I visningen med underliggende data:

    • Vælg en post for at få vist et forhåndsvisningspanel.
    • Dobbeltklik for at åbne posten, eller klik på Åbn.
    • Klik på og vælg Kopier til udvalg for at kopiere poster til opfølgning. Hvis ingen poster er valgt, kopieres alle.

Konfigurer hurtigfiltre (admin/ejer)

Alle brugere, der kan se dashboardet, kan bruge filtrene, men kun ejeren og administratorer kan tilføje, ændre eller fjerne dem.

Sådan konfigurerer du hurtigfiltre:

  1. Klik på Hurtigfilter i dashboardets header.

  2. Klik på Tilføj hurtigfilter og vælg et kriterium fra listen.

    • Kun kriterier, der allerede bruges i én eller flere ruder på det aktuelle dashboard, kan tilføjes som hurtigfiltre.
    • For at se hvilke kriterier en rude bruger, klik på og vælg Vis datasæt.

  3. Du kan eventuelt begrænse de valgbare værdier (for eksempel begrænse Intern status til kun Åben og Lukket).

  4. Gentag trin 2-3 for at tilføje flere filtre.

  5. Klik OK for at gemme filtersættet.

Tilføj hurtigfilter-dialogboks, der viser Intern status-kriterier med vælgbare værdier -screenshot

Krav

Dashboardfunktioner afhænger af dine funktionelle rettigheder og licensniveau. Alle brugere kan:

  • Se dashboards, der er fastgjort eller delt med dem
  • Oprette, tilpasse og slette deres egne dashboards
Note

Ruder viser kun data, du har adgang til.

Hvis du ikke kan redigere eller fastgøre et dashboard, skal du kontakte din administrator for at tjekke dine funktionelle rettigheder.

Funktionelle rettigheder

Funktionelle rettigheder tildeles brugerroller i Indstillinger og vedligeholdelse. Disse rettigheder styrer, hvem der kan dele og administrere dashboards.

  • Dashboardadministrator:
    • Fastgør dashboards til brugere eller grupper
  • Generel administrator:
    • Opdater dashboards oprettet af andre
    • Kan ikke slette dashboards, de ikke ejer

Kun ejeren af et dashboard kan slette det.

Licensspecifikke dashboardfunktioner

Licens Inkluderede dashboards Rudetyper
Alle CRM-planer Status-dashboard med standardruder Diagrammer, lister, store tal
Service Sager-dashboard Ruder relateret til sager
Marketing (Essentials eller højere) – Mails, formularindsendelser, chats
Sales Premium – Prognoser, KPI'er, salgsmål, tilbud
Sales eller Service Premium – Aktivitetsmonitorer (SAINT)

Tips

  • Brug favoritter for hurtig adgang til dine mest anvendte dashboards.

Relateret indhold