Dashboards
Dashboards i SuperOffice CRM giver dig øjeblikkelig visuel indsigt i dit arbejde, dit teams fremskridt og vigtige virksomhedsdata. De viser centrale tal og tendenser ved hjælp af ruder, der er knyttet til udvalg eller andre datakilder.
Brug dashboards til at holde styr på aktiviteter, salg, sager og meget mere. Du kan bruge foruddefinerede dashboards eller oprette dine egne.
Note
Din adgang til dashboards og rudedata afhænger af din brugerplan og tildelte rettigheder.
Hvad er et dashboard?
Et dashboard er en tilpasset visning af dine CRM-data. Det viser en eller flere ruder—små visuelle rapporter, der viser summer, antal eller diagrammer baseret på dine data. Dashboards hjælper dig med at holde dig informeret og træffe hurtigere beslutninger.
Hver rude indeholder en grafisk eller numerisk visning af SuperOffice-data. Det er dataene bag ruderne, der gør et dashboard nyttigt.
Terminologi
- Dashboard: Et skærmbillede, der viser CRM-data visuelt ved hjælp af en eller flere ruder.
- Rude: Et konfigurerbart panel i et dashboard. Ruder kan vise diagrammer, lister eller tal.
- Diagram: En grafisk repræsentation af rudedata, som f.eks. et cirkeldiagram eller søjlediagram.
- Datasæt: Den underliggende datakilde for en rude, typisk baseret på søgekriterier.
Få adgang til dine dashboards
Vælg Dashboard i navigatoren for at åbne dashboard-skærmbilledet. Du har adgang til:
- Fastgjorte dashboards: Distribueret til dig af en administrator
- Favoritdashboards: Markerede med en stjerne
- Egne dashboards: Dashboards, du selv har oprettet
Som standard er et dashboard kaldet Status tilgængeligt og fastgjort. Det indeholder ruder med foruddefinerede diagrammer og nøgletal. Hvis du har SuperOffice Service-brugerplanen, er et andet dashboard kaldet Sager også tilgængeligt.
Du kan oprette flere dashboards eller duplikere eksisterende for at tilpasse dem.
Fastgjorte og foretrukne dashboards vises øverst på skærmen sammen med det senest anvendte dashboard. Brug søgefeltet i navigatoren for at finde andre dashboards, du har adgang til.
| Ikon | Beskrivelse |
|---|---|
| Fastgjort dashboard. | |
| Favoritdashboard. Klik for at slå til/fra. | |
| Opdater alle rudedata. | |
| Opgavemenu til dashboardhandlinger. |
Ruder
Ruder er byggestenene i et dashboard. Rudedata relaterer sig typisk til dig, dine grupper og en specifik periode (såsom denne måned, de seneste 6 måneder).
En rude kan vise:
- Et diagram, f.eks. søjle- eller cirkeldiagram. Diagrammer er grafiske visualiseringer af data (også kaldet grafer).
- En liste med op til 100 poster fra et udvalg.
- Et stort tal, såsom samlet salg. Fremhæver en vigtig KPI (key performance indicator).
- Et webpanel, der indlæser en URL.
- HTML-indhold, formateret direkte i ruden.
Du kan tilføje foruddefinerede ruder eller oprette dine egne.
Diagramtyper
Diagramtypen bestemmer, hvordan data vises i ruden.
| Ikon | Type | Beskrivelse |
|---|---|---|
| Cirkeldiagram | En cirkulær graf. | |
| Stort tal | Et tal med store bogstaver og mulighed for sammenligning. | |
| Liste | En listevisning med maks. 100 poster. | |
| Kolonnediagram | Placerer værdier lodret. | |
| Søjlediagram | Placerer værdier vandret. | |
| Linjediagram | En serie datapunkter forbundet med en linje. | |
| Områdediagram | Kombinerer linje- og søjlediagram. | |
| Målerdiagram | Viser data med visere på en skive. Også kendt som speedometerdiagram. | |
| Kolonne + linje (2 akser) | Diagram med to akser. | |
| Søjle + linje (2 akser) | Diagram med to akser, der kombinerer et søjle- og linjediagram. |
Vis og interagér med ruder
Hver rude viser et øjebliksbillede af realtidsdata fra kilden. Du kan interagere med ruderne for at udforske de underliggende data.
Hold markøren over diagramområder for at se detaljer i værktøjstip.
Klik på en værdi i diagramforklaringen for at skjule eller vise dataserier. Dette kan være nyttigt til udskrivning eller eksport af ruderne.
Klik på og vælg Vis i fuld skærm for at udvide en rude.
Klik på datapunkter (f.eks. en søjle eller cirkel) for at se de underliggende poster i et nyt vindue.
I visningen med underliggende data:
- Vælg en post for at få vist et forhåndsvisningspanel.
- Dobbeltklik for at åbne posten, eller klik på Åbn.
- Klik på og vælg Kopier til udvalg for at kopiere poster til opfølgning. Hvis ingen poster er valgt, kopieres alle.
Krav
Dashboardfunktioner afhænger af dine funktionelle rettigheder og licensniveau. Alle brugere kan:
- Se dashboards, der er fastgjort eller delt med dem
- Oprette, tilpasse og slette deres egne dashboards
Note
Ruder viser kun data, du har adgang til.
Hvis du ikke kan redigere eller fastgøre et dashboard, skal du kontakte din administrator for at tjekke dine funktionelle rettigheder.
Funktionelle rettigheder
Funktionelle rettigheder tildeles brugerroller i Indstillinger og vedligeholdelse. Disse rettigheder styrer, hvem der kan dele og administrere dashboards.
- Dashboardadministrator:
- Fastgør dashboards til brugere eller grupper
- Generel administrator:
- Opdater dashboards oprettet af andre
- Kan ikke slette dashboards, de ikke ejer
Kun ejeren af et dashboard kan slette det.
Licensspecifikke dashboardfunktioner
| Licens | Inkluderede dashboards | Rudetyper |
|---|---|---|
| Alle CRM-planer | Status-dashboard med standardruder | Diagrammer, lister, store tal |
| Service | Sager-dashboard | Ruder relateret til sager |
| Marketing (Essentials eller højere) | – | Mails, formularindsendelser, chats |
| Sales Premium | – | Prognoser, KPI’er, salgsmål, tilbud |
| Sales eller Service Premium | – | Aktivitetsmonitorer (SAINT) |
Tips
- Brug favoritter for hurtig adgang til dine mest anvendte dashboards.