Brug af mål i ruder
Hvis du har defineret salgsmål for dit firma, teams/grupper og/eller sælgere, kan du tilføje disse mål til din ruder i dashboard. Du får derefter en visuel præsentation af dit faktiske salg og dine mål.
For at kunne visualisere dine mål i et dashboard skal du først tilføje eller redigere ruderne i dashboardet. Når du har valgt den korrekte rude, kan du redigere rudernes layout og diagramtype.
Tilføj rude med salgsmål til et dashboard
Åbn skærmbilledet Dashboard.
Vælg det dashboard, du vil redigere.
Klik på knappen Opgave, og vælg Tilføj rude/Rediger layout . I højre side af det valgte dashboard vises sektionen Tilføj rude/Rediger layout .
Vælg Salg på listenVis ruder for.
Vælg et af følgende diagrammer på fanen Bibliotek :
- Stort nummer
- Søjlediagram
- Kolonnediagram
- Målediagram- Tom salgsrude
Tip
Du kan også vælge en tom rude for at oprette en rude fra bunden, men diagramtypen skal være en af dem, der er anført ovenfor.
Hvis du vil føje en rude til dashboardet, skal du trække og slippe den på den ønskede position på dashboardet. Du kan også klikke på Tilføj for at føje en rude til næste tilgængelige position. Ruden tilpasses automatisk efter den tilgængelige plads og justeres med gitter- og kolonneopsætningen.
Juster ruderne på dashboardet:
Hold musemarkøren over en rude, og klik og træk rammen for at justere rudens størrelse. Tilgængelige slots/mellemrum på dashboardet vil blive fremhævet med gult, når ruden kan passe ind i placeringen.
Klik på overskriften i en rude, og træk den til en anden position.
Klik på ikonet Rediger rude
på den nye rude.På fanen Datasæt skal du indstille Salgsdato til dette år, kvartal eller måned. Rediger de andre kriterier efter behov. Husk at opdatere rudens navn for at afspejle eventuelle ændringer, der er foretaget her.
Rediger layoutet under fanen Layout:
- Diagramtype: Du kan ændre dette til en hvilken som helst diagramtype, der er anført i trin 5.
- Mål: Vælg Total eller Antal. Dette kan f.eks. være summen af alle salg eller det samlede antal (tal) af alle salg.
- Af: Hvis du valgte Antal, skal du vælge Salgs-id på denne liste. Hvis du valgte Total, skal du vælgeBeløb eller Vægtet beløb.
- Efter: Vælg Salg > Ejer (ejer, fuldt navn eller gruppe) eller Salg > Salgsdato . Denne indstilling er kun relevant for søjlediagrammer og kolonnediagrammer.
- Grupperingeller Sidefod: Vælg Sammenlign med mål.
- Hvis denne indstilling ikke er synlig eller er inaktiv, skal du dobbelttjekke, om du har udført ovenstående trin. Hvis du ikke kan se indstillingen Sammenlign med mål (den er deaktiveret), kan du holde musemarkøren over teksten. Dette viser et værktøjstip, der forklarer, hvad du skal ændre for at aktivere og vælge indstillingen.
- Destination: Vælg det mål, du vil føje til ruden. (Ikke relevant for søjlediagrammer).
- Vis som %: Vælg denne indstilling for at få vist målprocentdelen i stedet for totaler eller antal. (Denne indstilling er ikke relevant for kolonnediagrammer og store tal).
Rediger formateringen. Afhængigt af hvilken diagramtype du har valgt, har du yderligere muligheder under Formatering:
- Stort antal: Du kan redigere de farver, der bruges til at vise mål.
- Målediagram: Brug indstillingen Markér mål på for at indstille målet på målediagrammet.
Klik på
to for at tilføje en oversættelse til rudens navn, titler og etiketter.Klik på Gem. Klik derefter på Udført.
Hvorfor kan jeg ikke vælge Sammenlign med mål?
Hvis du ser feltet Sammenlign med mål, men det er deaktiveret, kan du holde musen over feltet for at se et værktøjstip, der forklarer, hvad du skal ændre for at aktivere og vælge feltet.
Er Sammenlign med mål slet ikke synlig, skal du kontrollere, at du har valgt den korrekte diagramtype, og at du har brugt salgsdatoen som kriterier under fanen Datasæt.