Arbejde med ruder
Lær hvordan du tilføjer, tilpasser og administrerer ruder i dine SuperOffice dashboards. Ruder er visuelle oversigter baseret på CRM-data – ideelle til at holde styr på sager, salg, aktiviteter eller markedsføringsresultater.
Du kan bruge foruddefinerede ruder eller oprette dine egne.
Forudsætning: skift til layouttilstand
For at administrere ruder skal du først gå til layouttilstand:
Åbn det dashboard, du vil tilpasse.
Klik på i dashboardets sidehoved, og vælg Rediger dashboardruder.
Dashboardet skifter til layouttilstand:
- Sidepanelet Rediger dashboardruder vises til højre.
- Hver rude viser et redigeringsikon ().
- Du kan tilføje, flytte, ændre størrelse på eller redigere ruder.
Tilføj en rude
I sidepanelet Rediger dashboardruder skal du vælge datatypen (f.eks. firma, salg eller sag) fra listen Vis ruder for.
Vælg en rude fra fanen Bibliotek (foruddefinerede ruder) eller Udvalg (ruder baseret på dine egne dynamiske udvalg).
- Brug søgefeltet til hurtigt at finde ruder.
- Hver rude har et ikon, der viser rudetypen – f.eks. diagram, liste eller stort tal.
Tilføj ruden til dashboardet:
- Træk og slip ruden til en ledig plads.
- Eller klik på , som vises, når du holder musen over rudens navn.
Ruden tilpasser sig automatisk til den tilgængelige plads og justeres med layoutet.
Ændr størrelse på eller flyt ruderne efter behov.
Klik på Udført for at afslutte layouttilstanden.
Opret en rude fra bunden
Vælg Tom rude for den datatype, du vil visualisere.
Tilføj ruden til dashboardet.
I dialogen Rediger rude skal du angive et beskrivende navn.
Gå til fanen Datasæt, og definér kriterierne, som bestemmer hvilke data ruden skal vise.
Denne fane fungerer som søgeskærmbilledet. Brug den til at tilføje filtre som ejer, datointerval eller kategori.
Gå til fanen Layout for at konfigurere rudens udseende. Vælg diagramtype, etiketter, sortering og andre formateringsmuligheder.
Klik på Gem, og derefter på Udført for at afslutte layouttilstanden.
Om udvalg-baserede ruder
Når du tilføjer en rude fra fanen Udvalg, opretter du ikke en live-kobling til udvalget. I stedet kopieres det aktuelle datasæt og layout fra diagrammet, der er defineret i udvalget. Derefter fungerer ruden og udvalget uafhængigt af hinanden.
Fanen Udvalg viser kun:
- Dynamiske udvalg
- Udvalg, der matcher den type, du har valgt i Vis ruder for
- Udvalg, der har et gemt diagram under fanen Diagram
Hvis et udvalg mangler på listen, skal du kontrollere:
- Er det et statisk udvalg? Statisk udvalg understøttes ikke her.
- Matcher posttypen (firma, salg osv.) den valgte type?
- Er der defineret og gemt et diagram på fanen Diagram?
Efter du har tilføjet ruden:
- Ændringer i kriterier eller diagram i udvalget påvirker ikke ruden.
- Ændringer i datasættet eller layoutet i ruden påvirker ikke udvalget.
- Ruden holdes ikke synkroniseret med udvalget, men opdateres stadig dynamisk baseret på sit eget datasæt.
Hvis du vil have ruden til at afspejle ændringer i et udvalg, skal du enten opdatere ruden manuelt eller fjerne og tilføje den igen fra det opdaterede udvalg.
Tilføj en webpanel-rude
Brug denne rude til at integrere en webside i dashboardet:
- Sæt Vis ruder for til Andet.
- Gå til fanen Bibliotek, og vælg Webpanel.
- Indtast den URL, du vil vise.
- Hvis URL'en bruger HTTP (ikke HTTPS), skal du aktivere Tillad usikker adresse.
- Klik på Gem, og derefter på Udført for at afslutte layouttilstanden.
Tilføj en HTML-rude
Brug denne rude til at vise formateret tekst i dashboardet. Det kan for eksempel være en velkomstbesked, forklaring eller intern note.
Sæt Vis ruder for til Andet.
Gå til fanen Bibliotek, og vælg HTML.
Klik på Tilføj for at vælge mindst ét sprog til indholdet.
Brug den indbyggede editor til at indtaste og formatere dit indhold.
Du har adgang til de samme formateringsmuligheder som i Chat og Formularer. Tilføj indhold på flere sprog for at sikre, at ruden vises korrekt for alle brugere.
Klik på Gem, og derefter på Udført for at afslutte layouttilstanden.
Rediger en rude
- Når du er i layouttilstand, skal du klikke på Rediger-ikonet () på ruden.
- I fanen Datasæt kan du justere kriterierne efter behov.
- I fanen Layout vælger du diagramtype og visuelle indstillinger.
- Opdater rudens navn, så det afspejler de nye data eller layoutændringer.
- Klik på for at tilføje en oversættelse af rudens titel og etiketter.
- Klik på Gem.
Duplikér eller kopier en rude
Du kan genbruge en eksisterende rude ved enten at duplikere den i samme dashboard eller kopiere den til et andet dashboard. Du skal have redigeringstilladelse til måldashboardet for at kunne kopiere en rude til det.
- Klik på på ruden, og vælg duplikér- eller kopieringsindstillingen.
| Indstilling | Hvad den gør | Næste trin | Anvendelse |
|---|---|---|---|
| Duplikér rude | Opretter en kopi af ruden i det aktuelle dashboard. Navnet opdateres (f.eks. Rudenavn2). | Rediger typisk den duplikerede rude: ændr navnet, opdater datasæt eller layout. | Vis samme type data med et andet layout, eller vis lignende data med samme layout. |
| Kopiér rude til dashboard | Tilføjer ruden til et andet dashboard. Vælg et måldashboard fra listen. Hold musen over dashboardnavnet for at få vist en forhåndsvisning af dets nuværende ruder. | Åbn eventuelt måldashboardet. Rediger ruden der, hvis nødvendigt. | Genbrug en nyttig rude, du fandt i en kollegas dashboard. Tilføj den til et af dine egne dashboards. |
Kopiér til dashboard er også tilgængelig uden for layouttilstand (almindelig visning af dashboardet).
Flyt eller ændr størrelsen på ruder
Når du er i layouttilstand:
- Træk ruden i overskriften for at flytte den til en ny placering.
- Ændr størrelsen på ruden ved at trække i bunden, højre side eller nederste højre hjørne.
Ruderne tilpasses automatisk dashboardets gitterlayout.
Hvis du vil ændre antallet af kolonner, skal du afslutte layouttilstanden og redigere dashboarddetaljerne.
Fjern en rude
Du kan fjerne ruder fra et dashboard, så længe du har redigeringstilladelse.
- Når du er i layouttilstand, skal du klikke på på ruden.
- Vælg Fjern rude.
- Bekræft sletningen.
Caution
Brugerdefinerede ruder, som HTML, webpanel og ruder baseret på udvalg, slettes permanent, når de fjernes. Kun foruddefinerede ruder fra biblioteket kan sikkert tilføjes igen senere.
Eksportér ruder
Download eller udskriv ruderapporten
Klik på i rudens sidehoved for at få adgang til følgende indstillinger:
Download PDF-dokument / Download PNG-dokument: Download ruden som PDF- eller PNG-fil. Eksportfilerne downloades til din browser (Overførsler-mappen).
For andre formater (SVG, CSV og XLS) skal du vælge Vis i fuld skærm i menuen.
Udskriv: Åbn ruden i udskriftsdialogboksen.
Tip
Hvis du vil skjule bestemte data før eksport eller udskrivning, kan du klikke på dataetiketterne (forklaring) ved siden af eller under ruden for at skjule data.
Eksportér ALLE rækker i et datasæt til Excel
Klik på et datapunkt i ruden for at se de underliggende data.
Et nyt vindue åbnes med de relaterede poster.
Klik på Eksportér under listen.
Klik på Ja for at bekræfte.
Denne handling kan tage lidt tid. Du kan fortsætte med at arbejde i SuperOffice, mens du venter. Du får besked, når eksporten er fuldført.
Tips
Skjul valutaetiketter: Hvis du vil spare plads i ruder, der viser beløb, skal du vælge Skjul under Valuta i fanen Layout.
Sammenlign med mål: I dashboards for salg kan du aktivere Sammenlign med mål i fanen Layout for at visualisere fremdrift mod salgsbudgettet. Denne mulighed afhænger af diagramtype og datasæt.
Brug korte talformater: For ruder med store værdier kan du aktivere Kort talformat for at vise tal i millioner (f.eks. 1,2M).
Store tal-ruder: Brug disse til nøglemålinger som omsætning eller åbne sager. Hold rudens navn kort, så tallet fremhæves tydeligt.
Vis varighed i opfølgningsruder: Når du bruger opfølgningsruder, kan du sætte Måleenhed til Varighed for at spore tidsforbrug mere effektivt.
Fejlfinding
Jeg kan ikke se redigeringsikonet på ruden
- Er dashboardet i layouttilstand?
Jeg kan ikke finde den ønskede indstilling i Opgave-menuen
- Har du klikket på den korrekte Opgave-knap? (dashboard vs. rude)
- Er dashboardet i layouttilstand?
Jeg har ikke adgang til fanen Layout eller felterne
- Du har muligvis ikke de nødvendige funktionelle rettigheder. Kontakt din administrator.
Et udvalg mangler i fanen Udvalg
Jeg kom til at fjerne en brugerdefineret rude
- Disse ruder kan ikke gendannes. For at undgå dette kan du kopiere dem til et privat dashboard (f.eks. "Arkiverede ruder") inden du sletter dem.