Tilføj opfølgningstype

Audience:
settings
•
Version: 10.5
• 2 minutes to read
 • 2 minutes to read

Typer opfølgning er defineret på skærmbilledet Lister i Indstillinger og vedligeholdelse. Typerne vises som forekomster på listen Opfølgning – Type.

Trin

Vælg Lister i Navigator.

  1. Vælg Opfølgning – Type fra rullemenuen. Fanen Forekomster viser alle eksisterende opfølgningstyper.

  2. Klik på Tilføj for at åbne dialogboksen Rediger listeforekomst.

  3. Indtast det ønskede navn for forekomsten i feltet Navn. (Obligatorisk)

  4. Klik på ud for feltet Type, og vælg den ønskede opfølgningstype på listen.

  5. I feltet Retning angiver du, om opfølgningen skal være udgående eller indgående ved at klikke på pilen og vælge fra rullemenuen.

  6. I feltet Farve vælger du, hvilken baggrundsfarve denne opfølgningstype skal vises med i skærmbilledet Dagbog. Denne indstilling vil nu gælde for hele organisationen.

  7. I feltet Hensigt klikkes på pilen, hvorefter en af de foruddefinerede valgmuligheder vælges fra listen. Disse forekomster bruges i forbindelse med statusovervågning i SuperOffice CRM (kræver licens til SAINT).

  8. Angiv eventuelt en beskrivelse af forekomsten i feltet Beskrivelse.

  9. Klik på Gem for at anvende ændringerne eller Afbryd for at kassere dem.

Hensigt

  • Marker indstillingen Hele dagen, hvis det skal være muligt at vælge en varighed på en hel dag for den aktuelle opfølgningstype i dialogboksen for opfølgninger i SuperOffice CRM.

  • Marker indstillingen Ledig, hvis det skal være muligt at angive ledig og optaget tid for den aktuelle opfølgningstype i dialogboksen for opfølgninger i SuperOffice CRM.

  • Marker indstillingen Udgiv, hvis du ønsker, det skal være muligt at angive, at den aktuelle opfølgningstype skal være tilgængelig for eksterne brugere, i dialogboksen til opfølgninger i SuperOffice CRM.

Tip

Du kan oprette nye indstillinger ud over de foruddefinerede indstillinger ved at tilføje forekomster på listen Opfølgning - Hensigt i Indstillinger og vedligeholdelse.