Opret aftale
Oprettelse af aftaler og planlægning af alle møder og aktiviteter i din SuperOffice Dagbog hjælper dig med altid at have et komplet overblik over, hvad der sker, opbygge solid kommunikationshistorik og holde dine kolleger informeret.
Der er mange måder at oprette en aftale på. I alle tilfælde skal du angive aftaledetaljerne i dialogboksen Aftale .
Opret en ny aftale, uanset hvor du er i SuperOffice CRM
Gør ét af følgende:
- Vælg Ny > Aftale på toplinjen.
- Klik på
knappen Opgave på personkortet, og vælg Anmod om møde. - Klik på knappen Tilføj i detaljekortet Aktiviteter.
Opret aftale fra skærmbilledet Dagbog
Gør ét af følgende:
Klik på knappen Tilføj på detaljekortene.
Klik ved det klokkeslæt, hvor opfølgningen skal starte, og hold museknappen nede, mens du trækker musen til det ønskede sluttidspunkt for opgaven. Du ser et blåt område, mens du definerer tidsrummet, og derefter vises dialogboksen for opfølgninger.
Dobbeltklik på et klokkeslæt i dagbogen. Dialogboksen for opfølgninger vises med standardvarigheden for opfølgningen.
Højreklik på et klokkeslæt i dagbogen, og vælg Ny. Dialogboksen for opfølgninger vises med standardvarigheden for opfølgningen.
Klik på Ny i toplinjen, og vælg Aftale, Telefonopkald eller Opgave.
Note
Hvis du opretter aftalen fra fanen Oversigt, kan du vælge at få dialogboksen Deltagere automatisk udfyldt med medlemmerne i oversigten. Hvis du vil angive denne indstilling, kan du gå til 
Personlige indstillinger > Præferencer > Funktioner og angive præferencen Deltagere fra gruppeoversigt til Ja. Klik på Gem.