Tilføjelse af opfølgning
Oprettelse af opfølgninger og planlægning af alle møder og aktiviteter i din SuperOffice Dagbog hjælper dig med altid at have et komplet overblik over, hvad der sker, opbygge solid kommunikationshistorik og holde dine kolleger informeret.
Trin
Der er mange måder at oprette en opfølging på. Denne metode fungerer fra ethvert sted i SuperOffice CRM og for alle typer af opfølgninger.
Klik på Ny i toplinjen, og vælg Møde/Aftale, Opfølgning/Telefonopkald eller Skal udføres/Opgave.
Indtast de ønskede oplysninger i felterne.
Nogle oplysninger indsættes automatisk baseret på konteksten, for eksempel dagens dato.
Klik på knappen Gem.
Andre muligheder:
| Startpunkt | Møde (aftale) | Opfølging (samtale) | Skal udføres (opgave) |
|---|---|---|---|
| Detaljekortet Aktiviteter | x | x | x |
| Knappen Opgave på personkortet | x | x | |
| Dagbog | x |
Sådan indtastes information
Note
Mange felter har en liste over foruddefinerede værdier, du kan vælge imellem. Klik på pilen 
for at udvide listen. Vælg derefter en værdi for det felt. Alternativt kan du begynde at skrive i feltet for at søge efter en specifik værdi, som f.eks. et firmanavn.
Hvis din SuperOffice har tidszoner slået til, kan du vælge, hvilken tidszone opfølgningen skal oprettes i. Tidszoner vises efter land, og du kan søge både efter land og by direkte i tidszonefeltet.
Hvis du markerer Hele dagen, indstilles tidspunktet for opfølgningen til perioden angivet som standard arbejdsdag (indstillingen for Starttidspunkt for hele dagen og Sluttidspunkt for hele dagen).
Indtast en titel.
Klik på den farvede bold og vælg en opfølgningstype.
Valgfrit, vælg et firma eller en kontakt, som opfølgningen vedrører. Hvis du vil invitere dem og andre til mødet, skal du klikke på Inviter.
- Tilføj deltagere.
- Valgfrit, tilføj møderom, lokaler, eller steder.
- Valgfrit, tilføj sted eller adresse.
Specificér tid og dato. Klik på Vis mere for at indstille gentagelse, "hele dagen", "optaget/fri" og tidszone. Klik på klokkeikonet i overskriften for at sætte alarm.
Valgfrit, vælg et projekt og/eller salg for at linke det til opfølgningen. Du kan vælge ethvert projekt/salg, uanset hvilket firma du tidligere har valgt.
Vælg fanen Dagsorden for at tilføje yderligere information, såsom en dagsorden, en beskrivelse af opfølgningen, filer, billeder og links. Brug knapperne i bunden for at tilføje formatering af rig tekst og indhold.
Tip
Hvis du vil begrænse adgangen til kun medarbejdere, skal du placere den information i fanen Interne noter. Det, der tilføjes her, sendes ikke til eksterne deltagere. Klik på uret-ikonet for at tilføje en tidsstempel. En prik på fanen indikerer, at nogen har tilføjet en note.
Oprette opfølging fra detaljkortet Aktiviteter
Klik på knappen Tilføj på detaljekortet Aktiviteter.
Eller, dobbeltklik på en tom række under den sidste aktivitet på listen. Hvis der ikke vises en tom række nederst på aktivitetslisten, skal du udvide aktivitetslisten: Placer musemarkøren mellem sektionsfanerne og kortet ovenfor. Markøren ændres til en dobbeltpil. Klik og træk linjen opad, indtil du ser flere tomme rækker nederst på aktivitetslisten.
Note
Hvis du angiver et tidspunkt eller en varighed for en opfølgning, du opretter fra aktivitetslisten, indtastes den i Dagbogen.
Oprette opfølging fra Opgaveknappen
Klik på
knappen Opgave på personkortet.For at oprette et møde, vælg Anmod om møde.
For at registrere et opkald, vælg Opret samtale
Indtast de ønskede oplysninger og klik på knappen Gem.
Opret møde fra skærmbilledet Dagbog
For at vælge et tidsinterval: Klik ved det klokkeslæt, hvor opfølgningen skal starte, og hold museknappen nede, mens du trækker musen til det ønskede sluttidspunkt for opgaven. Du ser et blåt område, mens du definerer tidsrummet, og derefter vises dialogboksen for opfølgninger.
For at bruge standardvarighed: Dobbeltklik på et klokkeslæt i dagbogen eller højreklik på et klokkeslæt i dagbogen, og vælg Ny.
Note
Hvis du opretter møtet fra fanen Oversigt, kan du vælge at få deltagere udfyldt med medlemmerne i oversigten. Hvis du vil angive denne indstilling, kan du gå til 
Personlige indstillinger > Præferencer > Funktioner og angive præferencen Deltagere fra gruppeoversigt til Ja. Klik på Gem.
Opret møde for en medarbejder
Du kan åbne en anden brugers dagbog eller dagbogen for en tilgængelig ressource for at se, hvornår de er ledige, eller for at oprette opfølgninger direkte til dem.
Klik på fanen Oversigt i skærmbilledet Dagbog.
Klik på ejerlisten og find personens dagbog.
Opret et nytt møde i denne dagbog ved hjælp af musen.
I dialogboksen Opfølging, indtast de ønskede oplysninger i felterne.
Vælg de deltagere, der skal inkluderes, hvis de ikke automatisk inkluderes.
Klik på knappen Gem. Mødet vises i den valgte persons dagbog.
Kopiering af opfølgning til dagbogen
Du kan også oprette en ny opfølgning ved at kopiere en eksisterende opfølgning til en anden tid eller dag i dagbogen.
Åbn dagbogen og find den opfølgning, du ønsker at kopiere.
Hvis opfølgningen er udført, højreklik på den og vælg Fuldført for at aktivere redigering. (Husk at nulstille statussen efter kopiering.)
Hold CTRL-tasten nede, mens du trækker og slipper opfølgningen til en anden tid.