Opfølgninger
Opfølgning er en samlet betegnelse for møder og opgaver. Et telefonopkald er en blanding af de to. Disse aktiviteter er tæt knyttet til dagbogsskærmen og fungerer stort set på samme måde.
Åbn en eksisterende opfølgning ved at dobbeltklikke på den i Dagbogen eller i detaljekortet Aktiviteter.
Generel information
| Ikon | Egenskab | Beskrivelse |
|---|---|---|
| Ejer | Hvem opfølgningen tilhører. Den oprindelige skaber eller den tilknyttede person, som opfølgningen blev tildelt/delegeret til. | |
| Titel | En beskrivende etiket. Yderligere detaljer placeres i dagsorden. | |
| (en farvet prik) | Type | En foruddefineret liste over aktiviteter som møde (eksternt) og telefonopkald. |
| , | Firma / person | Hvem opfølgningen vedrører. |
| Tid og dato | Hvornår opfølgningen begynder eller skal være færdig. | |
| Gentagelse | Hvis og hvordan opfølgningen gentager sig. | |
| (intet ikon) | Tilgængelighed | Ledig/optaget. Påvirker konflikthåndtering. |
| Alarm | Hvis og hvornår personen skal underrettes. | |
| Salg | Et salg, der er knyttet til opfølgningen. | |
| Projekt | Et projekt knyttet til opfølgningen. | |
| Deltagere | Deltagere tilknyttet opfølgningen. | |
| Ressource | Mødelokaler, lokationer eller ressourcer. | |
| Lokation | Stedet eller adressen, hvor mødet finder sted. |
Opret ny
Uanset hvor du er i SuperOffice CRM, kan du oprette en opfølgning ved at klikke på Ny på toplinjen og derefter vælge Møde, Skal udføres, eller Opfølgning.
Note
Opfølgninger oprettet fra dagbogsskærmen er som standard møder. Du kan dog ændre typen, inden du gemmer.
Find dine opfølgninger
I dagbogen vises møder og telefonopkald på fanerne Dag, Uge, Måned, og Oversigt, samt i sidepanelerne Dag, Måned, Næste dag og Uge.
Detaljekortet Aktiviteter (i Firma, Person, Salg, Projekt og Dagbog) viser alle opfølgninger, herunder opgaver.
Typer af opfølgninger
| Type | Starttidspunkt | Sluttidspunkt | Varighed | Deadline | Vises i | Beskrivelse | Eksempel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Møde (aftale) | ✓ | ✓ | Beregnet | Kalender | Aktivitet med defineret start- og sluttidspunkt | Eksternt møde med leverandør | |
| Skal udføres (opgave) | ✓ | Detaljekortet Aktiviteter | Opfølgning uden starttidspunkt | Påmindelse om opgaver, der forfalder på et bestemt tidspunkt | |||
| Opfølgning (telefonopkald) | ✓ | ✓ | Detaljekortet Aktiviteter | Telefonopkald | Indgående opkald fra kunde |
Møde (aftale)
Møder er aktiviteter med en defineret start- og sluttid. De vises i ejerens kalender.
Et møde kan være en enkelt begivenhed eller en del af en tilbagevendende serie. Møder, der involverer en ressource og/eller flere deltagere, kaldes invitationer.
Forfaldne og fuldførte møder vil blive vist i Detaljekortet Aktiviteter ud over i kalenderen.
Almindelige scenarier
| Scenario | Ressource | 2+ deltagere | Beskrivelse |
|---|---|---|---|
| Egen tid reserveret | Du har afsat tid til at arbejde med noget alene | ||
| Egen tid og ressource reserveret | ✓ | Som ovenfor, plus behov for lokale eller udstyr | |
| Møde med flere deltagere | ✓ | ✓ | Et møde, typisk også med en ressource eller lokation |
Skal udføres (opgave)
En opgave er en opfølgning uden starttidspunkt. Den har normalt heller ingen varighed, men den har altid en frist. Skal udføres bruges til opgaver, der skal huskes inden en bestemt tid.
Som standard findes opgaver i dagbogens "to-do"-liste, hvor de kan markeres som færdige, når de er afsluttet. Hvis du angiver en start- og sluttid for en opgave, vil den blive placeret i dagbogen på det angivne tidspunkt.
Opfølgning (telefonopkald)
Et telefonopkald er en specifik handling og fungerer som en hybrid mellem et møde og en opgave:
- Når du planlægger et opkald, befinder det sig i to-do-listen med en deadline, ligesom en opgave.
- Når opkaldet foretages, får det en fastlagt starttid og ligner nu et møde.
- Starttidspunktet bliver det aktuelle tidspunkt og dags dato.
- Standardvarigheden er 15 minutter.
Standardvarighed
Standardvarigheden er 1 time for et møde og 15 minutter for et opkald. For at ændre standardværdien:
- Gå til Personlige indstillinger og vælg Præferencer.
- Vælg Standardværdier.
- Indtast en værdi for en eller begge af følgende værdier, og klik Gem.
- Varighed for nyt møde
- Varighed for ny opfølgning
Fanen Mere
Fanen Mere viser brugerdefinerede felter for opfølgningen.