Opfølgninger
Opfølgning er en samlet betegnelse for møder og opgaver. Telefonopkald er en blanding av de to. Disse er tæt knyttet til dagbogsskærmen og fungerer alle på stort set samme måde.
Åbn en opfølgning ved at dobbeltklikke på den i dagbogen eller i detaljekortet Aktiviteter.
Generel information
| Ikon | Egenskab | Beskrivelse |
|---|---|---|
 |
Ejer | Hvem opfølgningen tilhører. Den oprindelige skaber eller den tilknyttede person, som opfølgningen blev tildelt/delegeret til. |
 |
Titel | En beskrivende etiket. Yderligere detaljer placeres i dagsorden. |
| (en farvet prik) | Type | En foruddefineret liste over aktiviteter som møde (eksternt) og telefonopkald. |
 ,  |
Firma / kontakt | Hvem opfølgningen vedrører. |
 |
Tid og dato | Hvornår opfølgningen begynder eller skal være færdig. |
 |
Gentagelse | Hvis og hvordan opfølgningen gentager sig. |
| (intet ikon) | Tilgængelighed | Ledig/optaget. Påvirker konflikthåndtering. |
 |
Alarm | Hvis og hvornår personen skal underrettes. |
 |
Salg | Et salg, der er knyttet til opfølgningen. |
 |
Projekt | Et projekt knyttet til opfølgningen. |
Opret ny
Uanset hvor du er i SuperOffice CRM, kan du oprette en ny opfølgning ved at klikke på knappen +Ny på Toplinjen og så vælge Møde/Aftale, Skal udføres/Opgave, eller Opfølging/Samtale.
Note
Opfølgninger oprettet fra skærmbilledet Dagbog er som standard møder. Du kan dog ændre typen, inden du gemmer.
Find dine opfølgninger
På skærmen Dagbog vises møder og telefonopkald på fanerne Dag, Uge, Måned, og Vis, og i sidepanelerne Dag, Måned, Næste dag og Uge.
Detaljekortet Aktiviteter i skærmbilledet Firma, Person, Salg, Projekt, Dagbog viser alle opfølgninger, herunder opgaver.
Typer af opfølgninger
| Type | Starttidspunkt | Sluttidspunkt | Varighed | Deadline | Vises i | Beskrivelse | Eksempel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aftale (møde) | ✓ | ✓ | Beregnet | Kalender | Aktivitet med defineret start- og sluttidspunkt | Eksternt møde med leverandør | |
| Skal udføres (opgave) | ✓ | Aktiviteter-sektionen | Opfølgning uden starttidspunkt | Påmindelse om opgaver, der forfalder på et bestemt tidspunkt | |||
| Opkald (opfølgning) | ✓ | ✓ | Aktiviteter-sektionen | Telefonopkald | Indgående opkald fra kunden |
Møde (aftale)
Møder er opfølgninger med defineret start- og sluttid, for eksempel møder. De vises i ejerens kalender.
Et møde kan være en enkelt begivenhed eller en del af en tilbagevendende serie. Mødeer, der involverer en ressource og/eller yderligere deltagere, kaldes invitationer (eller gruppebestillinger).
Forfaldne og fuldførte møder vil blive vist i Aktiviteter-fanen ud over i kalenderen.
Vanlige scenarioer
| Scenario | Ressurs | 2+ deltakere | Beskrivelse |
|---|---|---|---|
| Egen tid reservert | Du har satt av tid til å jobbe med noe alene | ||
| Egen tid og ressurs reservert | ✓ | Som ovenfor, pluss behov for rom eller utstyr | |
| Møde med flere deltakere | ✓ | ✓ | Et møde, vanligvis også med en ressurs eller sted |
Skal udføres (opgave)
En opgave er en opfølgning uden starttid. Den har normalt heller ingen varighed, men den har altid en frist. Skal udføres bruges normalt til ting, du skal huske at gøre inden en bestemt tid.
Som standard finder du skal udføres på dagbogens "to-do"-liste, hvor de kan markeres som færdige, når de er udført. Hvis du angiver et start- og sluttidspunkt for en opgave, indføres den i dagbogen på det korrekte tidspunkt.
Opfølging (samtale)
En samtale repræsenterer en meget specifik handling - telefonopkaldet - og er en hybrid mellem et møde og en to-do:
- Når du først planlægger et opkald, befinder det sig på "to-do"-listen med en deadline, ligesom en opgave.
- Når du foretager opkaldet, fastsættes det på et tidspunkt og ligner nu en aftale.
- Starttidspunktet bliver det nuværende tidspunkt og dagens dato.
- Standardvarigheden er 15 minutter.
Standardvarighed
Standardvarigheden er 1 timefor et møde og 15 minutter for en samtale. For at ændres standardværdier:
- Gå til
Personlige indstillinger og vælg Præferencer. - Vælg Bibehold standardværdier.
- Indtast en værdi for én eller begge af disse værdier og klik Gem.
- Varighed for ny aftale
- Varighed for ny samtale
Fanen Mere
Fanen Mere viser brugerdefinerede felter for opfølgningen. Hvis din organisation har brug for flere felter end standardfelterne, kan du under Indstillinger og vedligeholdelse angive, at disse felter skal indsættes her.