Flyt opfølgning
Note
Du kan kun redigere opfølgninger, hvor du er ejeren. Hvis du får vist en anden medarbejders dagbog, kan du kun redigere opfølgninger, hvor den valgte medarbejder er ejeren.
På et tidspunkt bliver du utvivlsomt nødt til at flytte opfølgninger fra et tidsrum til et andet, fra aktivitetslisten til dagbogsskærmen eller fra dagbogsskærmen til aktivitetslisten. Disse handlinger kan udføres hurtigt og nemt i SuperOffice CRM ved at trække og slippe med musen.
Note
Du kan kun flytte én opfølgning ad gangen og kun opfølgninger, der ikke er fuldført. Ændring af status Udført for en aktivitet.
Flyt til et andet tidspunkt eller en anden dag
Vælg den ønskede fane i skærmbilledet (Dag, Uge, Måned ellerOversigt).
Træk og slip den ønskede opfølgning til et andet klokkeslæt.
Tip
Du kan kontrollere klokkeslæt og varighed for en opfølgning ved at holde musemarkøren over den aktuelle opfølgning i skærmbilledet Dagbog. Hvis du gør det, vises en infoboks med oplysninger om opfølgningen.
Flytning fra en uge eller måned til en anden
Vælg oversigten Uge eller Måned i minikortet, gå til den ønskede uge eller måned, og træk derefter opfølgningen fra dagbogen til den ønskede dag i minikortet. Dagbogen opdateres automatisk med den ønskede uge eller måned.
Flyt opfølgningen midlertidigt til aktivitetslisten, gå til den ønskede uge eller måned, og træk derefter opfølgningen tilbage til den ønskede dag i dagbogen.
Note
Du kan ikke flytte et møde med deltagere til aktivitetslisten.
Flyt fra aktivitetslisten til dagbogen
Du kan flytte en opfølgning fra aktivitetslisten til dagbogen. Dette kan være nyttigt, hvis du har flyttet en opfølgning fra dagbogen til aktivitetslisten og vil have den tilbage i dagbogen, for eksempel på en anden dato.
Vælg den ønskede fane i skærmbilledet (Dag, Uge, Måned ellerOversigt).
Tag fat i opfølgningen i aktivitetslisten ved at klikke på den og holde museknappen nede.
Træk opfølgningen til det ønskede klokkeslæt og/eller den ønskede dag i dagbogen, og slip museknappen. Opfølgningen lægges i dagbogen. Den fjernes fra aktivitetslisten, hvis kriterierne for placering på aktivitetslisten ikke længere er opfyldt.
Tip
Vælg oversigten Uge eller Måned i sidepanelet, gå til den ønskede uge eller måned i dagbogen, og træk derefter opfølgningen fra dagbogen til den ønskede dag i sidepanelet. Dagbogen opdateres automatisk med den ønskede uge eller måned.
Hvis du har registreret en opfølgning i dagbogen, men ikke ved, hvilket klokkeslæt eller hvilken dato du vil give den, kan du sætte den på aktivitetslisten i mellemtiden. Flyt opfølgningen fra dagbogen til aktivitetslisten ved at bruge træk og slip-metoden.