Skærmbilledet Dagbog
Skærmbilledet Dagbog består af to hoveddele:
- En kalender, der viser opfølgninger, som der er fastsat et bestemt klokkeslæt eller en bestemt dato for.
- Et sektionsfaneområde, der indeholder aktivitetslisten og salgslisten ]7. [
Nederst til venstre i kalenderen er der et felt til valg af tidszone, hvis tidszoner er aktiveret.
Faner i skærmbilledet Dagbog
Dagbogen består af fire forskellige faner, som du nemt kan skifte mellem ved at klikke på fanerne øverst i skærmbilledet Dagbog.
Klik på ordet Dagbog i navigatoren, og vælg en tidsperiode fra den viste liste.
Du kan oprette, redigere, flytte og slette opfølgninger direkte i disse faner. Klik og træk en opfølgning for at finde en ny tid til den.
Opfølgninger med klokkeslæt vises som bokse i de forskellige oversigter i skærmbilledet Dagbog med oplysninger om firma og type opfølgning. Følgende ikoner kan også vises:
| Ikon | Beskrivelse | Læs mere |
|---|---|---|
 |
Dette er en gentagen opfølgning. | Oprettelse af gentagne opfølgninger |
 |
Opfølgningen har flere deltagere. | Invitation af andre medarbejdere til en opfølgning |
 |
Opfølgningen er udført. | Ændring af status Udført for en aktivitet |
 |
Opfølgningen har en aktiv alarm. | |
 |
Der er ubesvarede invitationer til denne opfølgning. | Status på invitationer |
 |
Denne opfølgning er et videomøde. For at deltage i mødet skal du højreklikke på opfølgningen og vælge Deltag i møde. | Arbejde med videomøder |
Opfølgningerne vises som standard som blå felter i dagbogsfanerne. Hvis du holder musemarkøren over et sådant felt, vises en infoboks med yderligere oplysninger om opfølgningen. Du kan også dobbeltklikke på det blå felt for at åbne opfølgningen.
Note
I Indstillinger og vedligeholdelse kan du definere, at alle opfølgninger af en bestemt type skal vises på skærmen Dagbog med en anden baggrundsfarve end den normale blå.
Detaljekortene i skærmbilledet Dagbog
Skærmbilledet Dagbog indeholder følgende detaljekort:
Aktiviteter: Detaljekortet Aktiviteter giver dig et overblik over aktiviteter og fungerer som en opgaveliste eller opgaveliste.
Salg: Detaljekorter Salg viser vigtige oplysninger om salg.
I Indstillinger og vedligeholdelse (Lister > GUI - Webpanel) kan du desuden definere, at der skal tilføjes flere detaljekort i form af URL-adresser, som SuperOffice CRM linker til. URL-adressen startes ved at klikke på fanen til detaljekortet. Her kan du klikke på Åbn i nyt vindue, hvis du vil åbne webstedet i et nyt browservindue.