Detaljekortet Salg

• 2 minutes to read
 • 2 minutes to read

Detaljekortet Salgssektion (dagbog) -screenshot

Foruden detaljekortet Aktiviteter finder du også detaljekortet Salg i dagbogen, hvor du nemt kan se de grundlæggende oplysninger om salg.

Følgende oplysninger vises:

  • dato for næste opfølgning, der er registreret for salget (den ældste opfølgning, der endnu ikke er udført)

    Tip

    Hvis du vil vide, hvad denne næste opfølgning er, kan du dobbeltklikke på salget for at åbne skærmbilledet Salg. Opfølgningen kan vises i detaljekortet Aktiviteter for salget.

  • Gældende fase for salget

  • Beløb for salget

  • Navnet på det firma, som er tilknyttet salget

  • Eventuel person, som er knyttet til salget

  • Salgets navn

  • Salgsdato (anslået, solgt eller mistet)

  • Et statusikon for salget viser, om det er solgt ikon, tabt ikon eller udsat ikon (hvis der ikke er noget ikon, er salget "åbnet")

Salg, der ikke er markeret som udført, vises på denne liste.

Salgssekretæren

Fanen Salgssektion i dagbogen fungerer som en slags "salgssekretær", der hjælper dig med at holde overblik over dit salg – de aktiviteter, du planlægger, og dem, du har glemt at lave. På denne måde er fanen Salgssektion en salgsorienteret opgaveliste, der viser dig følgende:

  • Alle uafsluttede salg, hvor salgsdatoen ligger inden for det definerede visningsinterval.

  • Alt salg med planlagte aktiviteter for et bestemt antal dage frem.

    Note

    Antallet af kommende dage, baseret på den næste aktivitetsdato, er en præference. For at ændre det skal du gå til ikon Personlige indstillinger > Indstillinger og vælge Funktioner > Vis kommende dage.

  • Alle salg med forfaldne aktiviteter (slutdatoen er tidligere end i dag). Disse salg vises med rødt.

  • Udsat salg hvor du har angivet en genåbningsdato. Genåbningsdatoen overskriver datoen i feltet Næste aktivitet og vises i kolonnen Næste aktivitet under fanen Salgssektion.