• Sprog
    • Dansk
    • Deutsch
    • Dutch
    • English
    • Norsk
    • Svenska
  • Share
    • Twitter
    • LinkedIn
    • Facebook
    • Email
  • Feedback
  • Edit
Show / Hide Table of Contents

Dokument

Audience:
person
•
Version: 10.5.2
Some tooltip text!
• 4 minutes to read
 • 4 minutes to read

Lagring af alle dokumenter på ét sted hjælper dig og dit team med at få adgang til opdaterede oplysninger og bevare kontrollen over kunderelationer.

Dokumenter kan for eksempel være breve eller bemærkninger, og de kan vises flere steder i SuperOffice CRM.

Tip

Hvis du vil åbne og se på et eksisterende dokument, kan du gøre det ved at dobbeltklikke på den ønskede række på detaljekortet. Dokumentet åbnes i det program, det blev oprettet i.

Du kan åbne et dokument i redigeringstilstand eller læsetilstand. Når du åbner dokumentet i redigeringstilstand, er det kun dig, der kan redigere det. Andre brugere kan åbne dokumentet i læsetilstand. Hvis din organisation bruger et dokumentbibliotek som SharePoint, kan flere personer redigere et dokument samtidigt.

Generelle oplysninger

Icon Egenskab Beskrivelse
Sprog En liste over tilgængelige oversættelser af skabelonen. "Standard" hvis ikke oversat.
Dato Dagens dato (standard). Klik på pilen ved siden af Dato-feltet for at åbne en månedlig kalender, hvor du kan vælge den ønskede dato.
Emne Overskriften på dokumentet.
Skabelon En liste over tilgængelige dokumentskabeloner såsom Brev eller Tilbud.
, Firma / kontakt Hvem dokumentet vedrører.
Salg Et salg, der er knyttet til dokumentet.
Projekt Et projekt, der er knyttet til dokumentet.
Vores ref Tildelt dokumentnummer.
Din ref Modtagerens reference fra deres kommunikation.

Opret ny

Uanset hvor du er i SuperOffice CRM, kan du oprette eller uploade et nyt dokument ved at klikke på knappen Ny på øverste linje og vælge Dokument.

Find dine dokument

  • Detaljekortet Aktiviteter i Dagbogen viser alle ufuldstændige dokumenter samt dem, der er markeret som fuldført, efter du sidst loggede ind på SuperOffice CRM.

  • Detaljekortet Aktiviteter i Firma-, Kontaktperson-, Salgs- og Projekt-skærmbilledet viser alle dokumenter, der er knyttet til den aktuelle post.

  • Fanen Dokumenter i skærmbilledet Udvalg viser alle dokumenter inden for det aktuelle udvalg (hvis det er et dokumentudvalg).

Tilføj post som foretrukken

Hvis du vil tilføje posten i foretrukne, skal du klikke på på det aktuelle kort, den aktuelle fane eller den aktuelle dialogboks. Stjernen bliver gul, og udvalget føjes med det samme til foretrukne. Du behøver ikke at klikke på Gem.

Standardiser dine dokumenter

Når du arbejder med kunder, er der ofte dokumenter, som du opretter og sender ud gentagne gange. Normalt indeholder de de samme grundlæggende elementer, men forskelligt indhold. Ved at oprette dine egne skabeloner kan du være sikker på, at de dokumenter, dine medarbejdere opretter, alle ser ens ud.

Du kan tilføje enhver type dokumentskabelon til SuperOffice CRM, uanset om det er en kontrakt, et tilbud, en projektbeskrivelse eller din egen version af bekræftelsesmailen om beskyttelse af personlige oplysninger.

Hvis du opretter skabeloner til ofte anvendte dokumenter og gør dem tilgængelige for alle, sparer du dine CRM-brugeres tid og sikrer et ensartet udseende på tværs af organisationen.

I SuperOffice CRM kan du nemt oprette dokumentskabeloner til Word, E-mail, Excel, PowerPoint og andre filtyper.

Fanen Mere

Fanen Mere viser brugerdefinerede felter for dokumentet.

Relateret indhold

  • Forbind mail, dokumenter og dagbog
  • Oprettelse af nye dokumenter
  • Redigering og sletning af dokumenter
  • Indtjekning/udtjekning af dokumenter
  • Afsendelse af dokumenter
© SuperOffice. All rights reserved.
SuperOffice |  Community |  Release Notes |  Privacy |  Site feedback |  Search Docs |  About Docs |  Contribute |  Back to top