Dokument
Lagring af alle dokumenter på ét sted hjælper dig og dit team med at få adgang til opdaterede oplysninger og bevare kontrollen over kunderelationer.
Dokumenter kan for eksempel være breve eller bemærkninger, og de kan vises flere steder i SuperOffice CRM.
Tip
Hvis du vil åbne og se på et eksisterende dokument, kan du gøre det ved at dobbeltklikke på den ønskede række på detaljekortet. Dokumentet åbnes i det program, det blev oprettet i.
Du kan åbne et dokument i redigeringstilstand eller læsetilstand. Når du åbner dokumentet i redigeringstilstand, er det kun dig, der kan redigere det. Andre brugere kan åbne dokumentet i læsetilstand. Hvis din organisation bruger et dokumentbibliotek som SharePoint, kan flere personer redigere et dokument samtidigt.
Generelle oplysninger
| Icon | Egenskab | Beskrivelse |
|---|---|---|
| Sprog | En liste over tilgængelige oversættelser af skabelonen. "Standard" hvis ikke oversat. | |
| Dato | Dagens dato (standard). Klik på pilen ved siden af Dato-feltet for at åbne en månedlig kalender, hvor du kan vælge den ønskede dato. | |
| Emne | Overskriften på dokumentet. | |
| Skabelon | En liste over tilgængelige dokumentskabeloner såsom Brev eller Tilbud. | |
| , | Firma / kontakt | Hvem dokumentet vedrører. |
| Salg | Et salg, der er knyttet til dokumentet. | |
| Projekt | Et projekt, der er knyttet til dokumentet. | |
| Vores ref | Tildelt dokumentnummer. | |
| Din ref | Modtagerens reference fra deres kommunikation. |
Opret ny
Uanset hvor du er i SuperOffice CRM, kan du oprette eller uploade et nyt dokument ved at klikke på knappen Ny på øverste linje og vælge Dokument.
Find dine dokument
Detaljekortet Aktiviteter i Dagbogen viser alle ufuldstændige dokumenter samt dem, der er markeret som fuldført, efter du sidst loggede ind på SuperOffice CRM.
Detaljekortet Aktiviteter i Firma-, Kontaktperson-, Salgs- og Projekt-skærmbilledet viser alle dokumenter, der er knyttet til den aktuelle post.
Fanen Dokumenter i skærmbilledet Udvalg viser alle dokumenter inden for det aktuelle udvalg (hvis det er et dokumentudvalg).
Tilføj post som foretrukken
Hvis du vil tilføje posten i foretrukne, skal du klikke på på det aktuelle kort, den aktuelle fane eller den aktuelle dialogboks. Stjernen bliver gul, og udvalget føjes med det samme til foretrukne. Du behøver ikke at klikke på Gem.
Standardiser dine dokumenter
Når du arbejder med kunder, er der ofte dokumenter, som du opretter og sender ud gentagne gange. Normalt indeholder de de samme grundlæggende elementer, men forskelligt indhold. Ved at oprette dine egne skabeloner kan du være sikker på, at de dokumenter, dine medarbejdere opretter, alle ser ens ud.
Du kan tilføje enhver type dokumentskabelon til SuperOffice CRM, uanset om det er en kontrakt, et tilbud, en projektbeskrivelse eller din egen version af bekræftelsesmailen om beskyttelse af personlige oplysninger.
Hvis du opretter skabeloner til ofte anvendte dokumenter og gør dem tilgængelige for alle, sparer du dine CRM-brugeres tid og sikrer et ensartet udseende på tværs af organisationen.
I SuperOffice CRM kan du nemt oprette dokumentskabeloner til Word, E-mail, Excel, PowerPoint og andre filtyper.
Fanen Mere
Fanen Mere viser brugerdefinerede felter for dokumentet.