Arkiver vedhæftede filer
Hvis den vedhæftede fil er den eneste del af e-mailen, som du vil beholde til senere brug, er det muligt at gemme en vedhæftet fil i SuperOffice CRM som et dokument. Følg disse trin:
Åbn en e-mail, som indeholder en eller flere vedhæftede filer, i Gmail-indbakken.
Hold musemarkøren over den vedhæftede fil, som du vil arkivere.
Klik på SuperOffice-ikonet
.I dialogboksen Arkivér vedhæftet fil som SuperOffice-dokument udfyldes felterne Firma og Person automatisk, hvis afsenderen er registreret i SuperOffice. Udfyld den relevante information i følgende felter:
- Emne: Overskriften indsættes automatisk i dette felt. Du kan dog redigere teksten.
- Firma: Søg efter et firma ved at begynde at indtaste firmanavnet, eller vælg et firma på listen.
- Person: Vælg en person på listen. Du kan også søge ved at starten med at indtaste personens navn.
- Salg: Tilknyt dokumentet til et salg, hvis det er relevant.
- Projekt: Tilknyt dokumentet til et projekt, hvis det er relevant.
- Dato: Dags dato indsættes automatisk i dette felt. Klik på feltet for at vælge en anden dato.
- Klokkeslæt: Klik på feltet for at vælge et andet klokkeslæt.
- Type: Vælg en af de tilgængelige dokumentskabeloner.
- Synlig for: Vælg, om dokumentet skal være synligt for alle brugere, privat (kun synlig for ejeren) eller synlig for alle brugere i en brugergruppe, som ejeren tilhører.
- Markér som fuldført: Denne indstilling er markeret som standard, men du kan fjerne markeringen af den, hvis det er nødvendigt.
Hvis afsenderen af e-mailen ikke er på listen i SuperOffice CRM, vises der en advarsel øverst i dialogboksen. Der vises også en advarsel, hvis afsenderen er registreret på flere firmaer i SuperOffice CRM.
Klik på Gem. Den valgte vedhæftede fil arkiveres i SuperOffice CRM som et nyt dokument. Derefter kan du dobbeltklikke på dokumentet i detaljekortet Aktiviteter for at åbne det.