Opret aktivitet

• 2 minutes to read
 • 2 minutes to read

Med denne funktion kan du hurtigt tilføje en aktivitet i SuperOffice baseret på afsenderen og tekstindholdet af e-mailmeddelelsen.

Gem mailen som aktivitet i SuperOffice CRM -screenshot

Trin

  1. Åbn en e-mail i Gmail-indbakken.

  2. Klik på ikonet knappen Mere i værktøjslinjen for e-mail.

  3. Vælg Opret aktivitet.

  4. I dialogboksen Opret aktivitet i SuperOffice er felterne Firma og Person automatisk udfyldt hvis afsenderen er registreret i SuperOffice. Udfyld den relevante information i følgende felter:

    • Emne: Overskriften indsættes automatisk i dette felt. Du kan dog redigere teksten.
    • Firma: Søg efter et firma ved at begynde at indtaste firmanavnet, eller vælg et firma på listen.
    • Person: Vælg en person på listen. Du kan også søge ved at starten med at indtaste personens navn.
    • Salg: Tilknyt dokumentet til et salg, hvis det er relevant.
    • Projekt: Tilknyt dokumentet til et projekt, hvis det er relevant.
    • Dato: Dags dato indsættes automatisk i dette felt. Klik på feltet for at vælge en anden dato.
    • Klokkeslæt: Klik på feltet for at vælge et andet klokkeslæt.
    • Type: Vælg en af de tilgængelige dokumentskabeloner.
    • Synlig for: Vælg, om dokumentet skal være synligt for alle brugere, privat (kun synlig for ejeren) eller synlig for alle brugere i en brugergruppe, som ejeren tilhører.
    • Markér som fuldført: Denne indstilling er markeret som standard, men du kan fjerne markeringen af den, hvis det er nødvendigt.

    Hvis afsenderen af e-mailen ikke er på listen i SuperOffice CRM, vises der en advarsel øverst i dialogboksen. Der vises også en advarsel, hvis afsenderen er registreret på flere firmaer i SuperOffice CRM.

  5. Klik på Gem. Aktiviteten gemmes i detaljekortet Aktiviteter i SuperOffice. Klik på linket i popup-meddelelsen for at åbne aktiviteten i SuperOffice.

Hvad vil du foretage dig nu?