Arkivering af indgående e-mail
Du kan arkivere en indgående e-mail (med eventuelle vedhæftede filer) som et dokument i SuperOffice CRM. Dette er en praktisk metode til lagring af oplysninger, som du har modtaget via e-mail sammen med andre oplysninger om firmaer/personer i SuperOffice CRM.
Trin
Vælg den e-mail, du vil arkivere, i Gmail-indbakken.
Klik på
i e-mail-værktøjslinjen.Hvis afsenderen af e-mailen ikke er på listen i SuperOffice CRM, vises der en advarsel øverst i dialogboksen. Der vises også en advarsel, hvis afsenderen er registreret på flere firmaer i SuperOffice CRM.
I dialogboksen er felterne Firma og Person udfyldt, hvis afsenderen er registreret i SuperOffice. Udfyld den relevante information i følgende felter:
- Emne: Overskriften indsættes automatisk i dette felt. Du kan dog redigere teksten.
- Firma: Søg efter et firma ved at begynde at indtaste firmanavnet, eller vælg et firma på listen.
- Person: Vælg en person på listen. Du kan også søge ved at starten med at indtaste personens navn.
- Salg: Tilknyt dokumentet til et salg, hvis det er relevant.
- Projekt: Tilknyt dokumentet til et projekt, hvis det er relevant.
- Dato: Dags dato indsættes automatisk i dette felt. Klik på feltet for at vælge en anden dato.
- Klokkeslæt: Klik på feltet for at vælge et andet klokkeslæt.
- Type: Vælg en af de tilgængelige dokumentskabeloner.
- Synlig for: Vælg, om dokumentet skal være synligt for alle brugere, privat (kun synlig for ejeren) eller synlig for alle brugere i en brugergruppe, som ejeren tilhører.
- Markér som fuldført: Denne indstilling er markeret som standard, men du kan fjerne markeringen af den, hvis det er nødvendigt.
Klik på Gem. Den valgte e-mail (med eventuelle vedhæftede filer) arkiveres i SuperOffice CRM som et nyt dokument. Derefter kan du dobbeltklikke på e-mailen i detaljekortet Aktiviteter for at åbne den.
Klik på linket i popup-meddelelsen for at åbne dokumentet i SuperOffice.
Note
Du kan også gemme vedhæftede filer som dokumenter.