• Sprog
    • Dansk
    • Deutsch
    • Dutch
    • English
    • Norsk
    • Svenska
  • Share
    • Twitter
    • LinkedIn
    • Facebook
    • Email
  • Feedback
  • Edit
Show / Hide Table of Contents

Arkivering af indgående e-mail

Some tooltip text!
• 2 minutes to read
 • 2 minutes to read

Du kan arkivere en indgående e-mail (med eventuelle vedhæftede filer) som et dokument i SuperOffice CRM. Dette er en praktisk metode til lagring af oplysninger, som du har modtaget via e-mail sammen med andre oplysninger om firmaer/personer i SuperOffice CRM.

Når du har SuperOffice Gmail Link installeret, kan du arkivere e-mail, oprette aktivitet eller anmode om -screenshot

Trin

  1. Vælg den e-mail, du vil arkivere, i Gmail-indbakken.

  2. Klik på ikonet i e-mail-værktøjslinjen.

    Hvis afsenderen af e-mailen ikke er på listen i SuperOffice CRM, vises der en advarsel øverst i dialogboksen. Der vises også en advarsel, hvis afsenderen er registreret på flere firmaer i SuperOffice CRM.

  3. I dialogboksen er felterne Firma og Person udfyldt, hvis afsenderen er registreret i SuperOffice. Udfyld den relevante information i følgende felter:

    • Emne: Overskriften indsættes automatisk i dette felt. Du kan dog redigere teksten.
    • Firma: Søg efter et firma ved at begynde at indtaste firmanavnet, eller vælg et firma på listen.
    • Person: Vælg en person på listen. Du kan også søge ved at starten med at indtaste personens navn.
    • Salg: Tilknyt dokumentet til et salg, hvis det er relevant.
    • Projekt: Tilknyt dokumentet til et projekt, hvis det er relevant.
    • Dato: Dags dato indsættes automatisk i dette felt. Klik på feltet for at vælge en anden dato.
    • Klokkeslæt: Klik på feltet for at vælge et andet klokkeslæt.
    • Type: Vælg en af de tilgængelige dokumentskabeloner.
    • Synlig for: Vælg, om dokumentet skal være synligt for alle brugere, privat (kun synlig for ejeren) eller synlig for alle brugere i en brugergruppe, som ejeren tilhører.
    • Markér som fuldført: Denne indstilling er markeret som standard, men du kan fjerne markeringen af den, hvis det er nødvendigt.
  4. Klik på Gem. Den valgte e-mail (med eventuelle vedhæftede filer) arkiveres i SuperOffice CRM som et nyt dokument. Derefter kan du dobbeltklikke på e-mailen i detaljekortet Aktiviteter for at åbne den.

Klik på linket i popup-meddelelsen for at åbne dokumentet i SuperOffice.

Note

Du kan også gemme vedhæftede filer som dokumenter.

Relateret indhold

  • Arkiver vedhæftede filer
  • Oprettelse af aktivitet
  • Opret sag
  • Administrer afsendere
© SuperOffice. All rights reserved.
SuperOffice |  Community |  Release Notes |  Privacy |  Site feedback |  Search Docs |  About Docs |  Contribute |  Back to top