Arkivering af udgående e-mail

• 3 minutes to read
 • 3 minutes to read

Når du sender en e-mail, kan du også arkivere den (inklusive eventuelle vedhæftede filer) som et dokument i SuperOffice CRM. Det er en nyttig måde til at holde styr på den udgående korrespondance.

Følg disse trin:

  1. Klik på Skriv ny i Gmail.

  2. Skriv e-mailmeddelelsen.

    Note

    Hvis du sender e-mailen til flere modtagere, arkiveres e-mailen kun på den første modtager.

  3. Klik på Send og arkiver. E-mail-meddelelsen sendes.

  4. I dialogboksen Arkiver e-mail i SuperOffice er felterne Firma og Person automatisk udfyldt, hvis modtagerens e-mailadresse er registreret i SuperOffice. Udfyld den relevante information i følgende felter:

    • Emne: Overskriften indsættes automatisk i dette felt. Du kan dog redigere teksten.
    • Firma: Søg efter et firma ved at begynde at indtaste firmanavnet, eller vælg et firma på listen.
    • Person: Vælg en person på listen. Du kan også søge ved at starten med at indtaste personens navn.
    • Salg: Tilknyt dokumentet til et salg, hvis det er relevant.
    • Projekt: Tilknyt dokumentet til et projekt, hvis det er relevant.
    • Dato: Dags dato indsættes automatisk i dette felt. Klik på feltet for at vælge en anden dato.
    • Klokkeslæt: Klik på feltet for at vælge et andet klokkeslæt.
    • Type: Vælg en af de tilgængelige dokumentskabeloner.
    • Synlig for: Vælg, om dokumentet skal være synligt for alle brugere, privat (kun synlig for ejeren) eller synlig for alle brugere i en brugergruppe, som ejeren tilhører.
    • Markér som fuldført: Denne indstilling er markeret som standard, men du kan fjerne markeringen af den, hvis det er nødvendigt.

    Hvis modtageren af e-mailen ikke er på listen i SuperOffice CRM, vises der en advarsel øverst i dialogboksen. Der vises også en advarsel, hvis modtageren er registreret på flere firmaer SuperOffice CRM.

  5. Klik på Gem. E-mailen (med eventuelle vedhæftede filer) arkiveres i SuperOffice CRM som et nyt dokument. Derefter kan du dobbeltklikke på e-mailen i detaljekortet Aktiviteter for at åbne den.

Klik på linket i popup-meddelelsen for at åbne dokumentet i SuperOffice.

Tip

Hvis du ikke arkiverer meddelelsen, når du sender den, kan du stadig gå til mappen Sendt og arkivere meddelelsen.

Hvad vil du foretage dig nu?