Arkiver e-mailbeskeder
Du kan gemme en e-mail eller en specifik vedhæftning i SuperOffice CRM ved at arkivere den. Dette sikrer, at indholdet bliver knyttet til det rigtige firma og den rigtige person – og eventuelt et projekt eller salg.
Arkiver indgående e-mail
Sådan gemmer du en modtaget e-mail i SuperOffice:
Vælg en meddelelse i indbakken.
Klik på knappen Arkivér (), og vælg Arkivér e-mail.
Hvis afsenderen er ukendt, åbnes dialogboksen Tilføj person til SuperOffice.
- Begynd at skrive for at søge efter et eksisterende firma eller en kontaktperson.
- Eller, klik på Opret nyt firma og kontaktperson for at registrere begge.
- Hvis du vil springe registrering over, klik på Tilføj ikke.
Dialogboksen Dokument åbnes med e-mailfilen (.somail) vedhæftet.
Foretag eventuelle ændringer, fx tilknyt e-mailen til et salg, projekt eller kategori.
Klik på Opret for at arkivere meddelelsen.
Arkiver udgående e-mail
Sådan arkiverer du en e-mail, du sender fra SuperOffice Indbakke:
- Skriv beskeden som normalt.
- Klik på Send og arkiver i stedet for Send.
- Dialogboksen Dokument åbnes, så du kan bekræfte arkivoplysningerne.
Tip
Hvis du glemmer at arkivere beskeden ved afsendelse, kan du stadig arkivere den senere fra mappen Sendt post ved at følge de samme trin.
Arkiver en vedhæftet fil
Du kan også arkivere enkelte vedhæftninger separat fra selve e-mailteksten.
Vælg meddelelsen i indbakken.
Under e-mailens brevhoved vises listen over vedhæftede filer.
Klik på ved siden af filnavnet.
Vælg Arkivér i menuen.
Dialogboksen Dokument åbnes med filen allerede vedhæftet.
Klik på Opret for at arkivere vedhæftningen.
Du kan også vælge Download for at gemme filen lokalt.