Tilføj CRM-data til Outlook-begivenhed
Ny begivenhed
Vælg Ny begivenhed i Outlook.
Åbn SuperOffice for Outlook (hvis panelet ikke er fastgjort).
Tilføj personer til feltet Inviter deltagere i Outlook.
Hvis e-mailen eller kontakten er gemt i SuperOffice, vil deres kontaktinformation blive vist, og felterne Firma og Kontakt vil automatisk blive udfyldt. Du kan holde musen over kontakten og klikke på Åbn i CRM for at se detaljerede oplysninger i SuperOffice CRM.
Du kan også invitere kontakter fra SuperOffice for ekstra bekvemmelighed.
Juster begivenhedsdetaljerne efter behov.
Tryk på Gem for at færdiggøre begivenheden.
Eksisterende begivenhed
Åbn en eksisterende begivenhed i Outlook.
Åbn SuperOffice til Outlook (hvis panelet ikke er fastgjort).
- Hvis der findes SuperOffice CRM-data for deltagerne, vil de blive vist.
- Hvis ingen data findes, vil tilføjelsesprogrammet forsøge at finde arrangøren i SuperOffice CRM.
Følg de samme trin som beskrevet ovenfor for at ændre eller gemme begivenheden.
Note
Du skal bruge Synchronizer for SuperOffice for denne funktionalitet. Kalenderbegivenheder, der synkroniseres fra SuperOffice CRM, kan kun ses i Outlook, men du kan stadig se kontaktinformation.
Yderligere information
For at se salg, projekter eller aktiviteter relateret til en kontakt skal du følge disse trin:
- I SuperOffice-sidepanelet, naviger til fanen Handling eller Personer og vælg kontaktens navn.
- Du vil se vigtige detaljer om kontakten, herunder deres sager, salg og opfølgninger.