Opret opfølgning

Audience:
person
• 1 minute to read
 • 1 minute to read

For at oprette en opfølgning (aftale eller opgave) i SuperOffice direkte fra Outlook, følg disse trin:

  1. Åbn den e-mail, der relaterer til aktiviteten.

  2. I SuperOffice Outlook-sidepanelet vælg Opret aftale eller Opret opgave.

  3. Udfyld de nødvendige felter:

    • Firma: Vælg det relevante firma fra listen.
    • Kontakt: Vælg personen fra firmaet til denne opfølgning.
    • Salg (valgfrit): Knyt opfølgningen til et eksisterende salg, hvis relevant.
    • Projekt (valgfrit): Knyt opfølgningen til et igangværende projekt, hvis relevant.
    • Type: Vælg typen af opfølgning (såsom Kundeklage, Møde).
    • Dato og Tidspunkt: Angiv dato og tidspunkt for opfølgningen.
    • Beskrivelse: Tilføj eventuelle vigtige detaljer relateret til opfølgningen (såsom sagsnummer eller yderligere kontekst). Du kan eventuelt redigere den forudfyldte tekst.

  4. Når alle felter er udfyldt, klik på Gem.

    SuperOffice for Outlook, Opret opfølgning -screenshot

Tip

Du kan også oprette et salg eller en sag direkte fra e-mailen. Hvis det er en del af et igangværende problem, kan du vedhæfte meddelelsen til en specifik sag.