Knyt til ERP

Audience:
person
•
Version: 10.5
• 3 minutes to read
 • 3 minutes to read
Note

Denne funktion kræver licens til Development Tools.

Du kan knytte et SuperOffice-firma til en kunde eller leverandør i ERP-systemet. Personer, som er registreret på SuperOffice-firmaet, kan derefter knyttes til personer i ERP-systemet. På samme måde kan SuperOffice-projekter knyttes til projekter i ERP-systemet. Data synkroniseres derefter mellem SuperOffice og ERP-systemet.

  1. Gå til skærmbilledet Firma, Person eller Projekt, og vælg fanen ERP.

    Hvis fanen ERP indeholder firma-, person- eller projektinformation, er der allerede oprettet en tilknytning mellem SuperOffice og ERP-systemet.

  2. Klik på Rediger. Indstillingerne afhænger af, om du redigerer en virksomhed, en person eller et projekt.

  3. Firma: Klik på Kunde eller Leverandør, afhængigt af hvilken ERP-aktør du vil knytte firmaet til. Du kan kun vælge én aktør pr. firma. Eller Projekt: Klik på Projekt. Eller Person: Klik på Person.

  4. I dialogboksen Tilknyt til ERP skal du indtaste tekst i søgefeltet og klikke på Søg. Du kan også klikke på søgeikonet () for at starte en avanceret søgning.

    Hvis du søger med tomt søgefelt, vises alle poster i ERP-systemet.

  5. Vælg en post i resultatlisten. Hvis du ikke får nogen resultater, kan du oprette en ny aktør i ERP-systemet baseret på data fra SuperOffice CRM.

  6. Klik på Tilknyt. En dialogboks vises med de data, der vil blive synkroniseret mellem SuperOffice CRM og ERP-systemet. Hvilke data der vises her, defineres i SuperOffice Indstillinger og vedligeholdelse.

  7. Hvis dataene i de to systemer er forskellige, skal du vælge de korrekte data. For eksempel: Hvis gadeadresserne er forskellige, vælg den korrekte. De øvrige data overskrives.

  8. Klik på Tilknyt. Du kommer tilbage til fanen ERP, hvor de synkroniserede data nu vises.

  9. Klik på Gem.

Opret en aktør i ERP-systemet

Hvis eksempelvis en kunde ikke findes i ERP-systemet, kan du oprette kunden i ERP-systemet baseret på dataene fra SuperOffice.

Note

Knappen Opret er deaktiveret, hvis SuperOffice ikke har tilladelse til at oprette aktører i ERP-systemet.

  1. I dialogboksen Tilknyt til ERP skal du vælge Ingen hits i ERP nederst og klikke på Opret. Dialogboksen Opret i ERP vises.
  2. Indtast de ønskede værdier.
  3. Klik på Opret. Du kommer tilbage til fanen ERP, hvor de synkroniserede data nu vises.
  4. Klik på Gem.

Relateret indhold